Fintech Brief: Avances digitales chocan con baja inclusión mientras México lidera montadeudas
Resumen Ejecutivo Fintech | 5 de diciembre
📌 En Portada
Digitalización impulsa la banca en México, pero la inclusión sigue estancada
La banca mexicana vive una transformación estructural acelerada por la digitalización. De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera Banamex 2024, los pagos digitales y el uso de apps móviles se han consolidado como los canales predominantes para el manejo cotidiano del dinero: en 2024, el 69.1% de los adultos que tienen una cuenta bancaria utilizaron aplicaciones móviles para consultar o mover su dinero, un salto de más de 500% respecto a 2017. Sin embargo, apenas 135 municipios del país presentan niveles significativos de inclusión digital, y solo 4 de cada 100 personas nacidas en condiciones de desventaja económica y financiera logran ascender a un nivel más alto de movilidad social.
México encabeza apps de montadeudas en LATAM
México se consolidó como el país más afectado en América Latina por las aplicaciones tipo SpyLoan, programas maliciosos que se hacen pasar por servicios de préstamo y que bloquean el teléfono de las víctimas para exigir pagos bajo amenazas, de acuerdo con un análisis de Kaspersky. La firma de ciberseguridad detalló que entre enero y septiembre de 2024 se registraron 521 mil bloqueos de este tipo de aplicaciones en la región. De ese total, 363 mil casos ocurrieron en México, seguido por Brasil (88 mil), Colombia (28 mil), Ecuador (23 mil), Perú (11 mil) y Chile (ocho mil).
🚀 Financiamiento y expansión
Clara asegura USD 70 millones en deuda para acelerar su expansión en México y Colombia
Clara, la plataforma latinoamericana especializada en gestión de gastos corporativos, cerró un financiamiento estructurado de deuda por 70 millones de dólares con BBVA Spark, Covalto y la International Financial Corporation (IFC). La operación refuerza el crecimiento de sus productos de tarjetas de crédito corporativas y pagos de facturas, al tiempo que acelera su expansión en México y Colombia, dos de sus mercados estratégicos.
Creditas cierra serie G por USD 108 millones. La ronda, liderada por Andbank, se acompaña de la compra definitiva de la licencia bancaria de Andbank Brasil, lo que fortalece la estrategia de originación y fondeo propio.
TMSourcing busca adquirir la casa de Bolsa Credit Suisse México. El movimiento apunta a ampliar servicios para Pymes, un segmento donde la infraestructura de inversión aún es limitada.
🏗️ Infraestructura y producto
Santander México completa la migración total de su infraestructura tecnológica a la nube. El banco se convierte en la primera institución sistémica del país en operar 100% sobre Gravity, su plataforma global en la nube
Banorte presenta “Banorte Link”, nueva aplicación para envío de remesas. La plataforma permite enviar dinero desde Estados Unidos sin comisión, con tipo de cambio competitivo y servicios adicionales para usuarios en México.
Banamex integra Google Pay. El banco refuerza su estrategia tecnológica con una billetera digital basada en autenticación biométrica y protección avanzada de datos.
Simulador del SAT para la Declaración Anual 2025 ya está disponible.El SAT habilitó el simulador para la Declaración Anual 2025 de personas morales, con precargas de pagos provisionales, PTU y retenciones. Fechas límite: enero–marzo 2026.
Bitget Wallet conecta banco–cripto. La wallet lanza un puente directo entre USDT/USDC y cuentas bancarias locales, sin pasar por exchanges.
inDrive avanza hacia modelo de SuperApp y expande su vertical fintech en México. La plataforma prepara una transición estratégica para integrar servicios urbanos, financieros e inteligencia artificial en un ecosistema modular.
🌐 Alianzas estratégicas
L’Oréal, Mastercard y Clara lanzan tarjeta para impulsar la inclusión financiera en el sector belleza
L’Oréal, Mastercard y la fintech mexicana Clara anunciaron el lanzamiento en México de la L’Oréal Mastercard BusinessCard, una tarjeta de crédito empresarial creada exclusivamente para el sector de la belleza profesional. Se trata de una iniciativa que busca cerrar brechas de acceso al crédito y acelerar la digitalización de miles de pequeños negocios que tradicionalmente han operado en efectivo.
Bankaool firma alianza con Maccorp. La integración de Exact Pay Conect habilitará transferencias casi inmediatas en euros y operaciones en más de 130 divisas, reforzando la oferta transfronteriza desde México.
📉 Riesgos y señales de alerta
Banxico ajusta a la baja el crecimiento para 2025
El Banco de México redujo su proyección puntual de crecimiento del PIB para 2025 a 0.3 por ciento, desde el 0.6 por ciento previsto hace tres meses. La gobernadora Victoria Rodríguez explicó que el ajuste responde a la contracción más profunda de lo anticipado en la actividad económica del tercer trimestre.
Cacao Paycard vs. Dock Tech. La disputa entre los socios de Cacao Paycard y Dock Tech expone riesgos de gobierno corporativo y transparencia en la industria de pagos en México.
Ciberataques al alza en México. De acuerdo con datos citados por Delta Protect, el 90% de los incidentes se origina en correos electrónicos comprometidos o robos de credenciales, un vector que afecta especialmente a empresas con recursos limitados.
Remesas caen 1.7% anual en octubre pese a nuevo máximo mensual. El flujo volvió a su tendencia histórica, pero la apreciación del peso y el efecto base presionan el poder real de los migradólares.
Multas a Finsus. La institución aclaró que las sanciones de la CNBV derivan de gestiones previas, pero el caso reabre preguntas sobre controles internos.
📊 Reportes y análisis
Pagos inmediatos se disparan en América Latina. Estos crecieron 130 veces entre 2017 y 2024, pasando de 620 millones a 79.8 mil millones de transacciones, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial.
Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030. De acuerdo con el documento, 85% de las compras pequeñas se realiza en efectivo, 56% de los adultos recurre al ahorro informal y apenas 8% hace aportaciones voluntarias a su AFORE.
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