tapi llega al 92% de los bancarizados en México
La paytech comparte que sus clientes financieros atienden al 92% de la población bancarizada. El reto ahora es convertir alcance en transacciones.
En la carrera por digitalizar los pagos en México, una parte creciente de la competencia ocurre lejos de la vista del usuario: en la infraestructura que conecta bancos, fintechs, empresas de servicios y redes de efectivo.
tapi quiere ocupar ese espacio. La compañía asegura que las instituciones financieras que utilizan al menos uno de sus productos atienden, en conjunto, al 92% de las personas bancarizadas de México. Entre sus clientes menciona a Banamex, Banco Plata, Nu, Santander y, más recientemente, Hey Banco.
El porcentaje refleja el alcance agregado de las instituciones que han integrado alguno de sus servicios (desde pagos de recibos y recargas hasta cobranza domiciliada y operaciones de efectivo), no la participación de tapi en el procesamiento de esas operaciones ni su cuota en el mercado de pagos. En un sistema donde los bancos de gran escala concentran millones de clientes, conectar a una sola institución puede ampliar de golpe el alcance potencial de un proveedor tecnológico. Pero la presencia de tapi tanto en bancos tradicionales como en jugadores digitales muestra otra cosa: la infraestructura de pagos se está convirtiendo en un terreno de competencia propio.
“La única manera de transformar la industria de pagos en México es siendo el motor de la banca mexicana”, dijo Kevin Litvin, cofundador y CBO de tapi. “Saber que la tecnología de tapi está detrás de tantas transacciones y servicios provistos por la banca mexicana es un orgullo y una gran responsabilidad”.
El efectivo sigue marcando el mercado
El tamaño de la oportunidad se entiende mejor al mirar la distancia entre acceso financiero y comportamiento de pago. En 2024, 76.5% de los mexicanos de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero formal (cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore),de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de INEGI. La proporción subió desde 67.8% en 2021.
Tener una cuenta, sin embargo, no significa dejar de usar billetes. tapi señala que cerca del 80% de las transacciones en México todavía se realizan en efectivo, aunque la compañía no identifica la fuente ni el universo de esa medición. Los estudios disponibles de Banxico e INEGI apuntan en la misma dirección, aunque con cifras que varían según el instrumento: un análisis basado en la ENIF 2024 sitúa el uso de efectivo en transacciones alrededor de 85% en 2024, frente a 90% en 2021, mientras que un estudio de hábitos de pago de Banxico encontró que 91% de la población consultada dijo acostumbrar usar efectivo para gastos diarios, frente a 17% que mencionó tarjeta de débito y 3% pagos electrónicos o transferencias. Son metodologías y universos distintos, pero todas apuntan al mismo problema: el efectivo conserva un peso enorme en la vida cotidiana mexicana.
Ahí está una de las paradojas del negocio de tapi. La empresa vende tecnología para llevar pagos y cobranzas hacia canales digitales, pero al mismo tiempo necesita conectar esos canales con la economía física. Su oferta incluye funciones de cash in/cash out y una red de puntos donde los usuarios pueden depositar o retirar efectivo.
Es una posición especialmente relevante para México. Digitalizar pagos no consiste solamente en sustituir billetes por una aplicación. Para bancos y fintechs también implica resolver la conexión con empresas de luz, agua, telecomunicaciones, colegios, comercios y miles de proveedores que cobran de formas distintas.
De proveedor tecnológico a infraestructura compartida
tapi dice conectar a más de 20,000 empresas de servicios y 70,000 puntos físicos en América Latina, y afirma procesar más de 300 millones de transacciones al año. Opera en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Este 92% de alcance no apareció de la nada: es el resultado de dos años de adquisiciones, capital fresco y conexiones bancarias acumuladas. En 2025 tapi compró a Mastercard las operaciones mexicanas de Arcus relacionadas con pago de servicios, recargas y cash in/cash out, una red que sumó más de 55,000 puntos físicos y alianzas como OXXO, Chedraui y 7-Eleven. Mastercard conservó la marca Arcus y otras capacidades vinculadas al procesamiento y liquidación mediante SPEI. La operación le dio a tapi acceso a más conexiones con empresas de servicios y redes físicas de pago; en 2024 tapi había procesado más de 400 millones de dólares en volumen de pagos, con una proyección de superar los 2,000 millones en 2025.
En febrero de 2026, la compañía levantó US$27 millones en una Serie B encabezada por Kaszek, con participación de Endeavor Catalyst y Latitud. Con esa operación, el capital recaudado desde su fundación en 2022 superó los US$60 millones.
Y en agosto sumó a Hey Banco. La integración permite a sus clientes pagar desde la aplicación servicios como agua, electricidad, telecomunicaciones, colegiaturas e impuestos municipales.
La combinación explica mejor el 92% que el porcentaje por sí solo: tapi ha ido acumulando conexiones bancarias, adquirió infraestructura existente y consiguió capital para crecer en el que ya es su mercado central.
Ahora llega una etapa más difícil. Tener acceso potencial a casi toda la población bancarizada no equivale a capturar su actividad. La siguiente prueba será cuánto de ese alcance termina convertido en pagos recurrentes, cobranzas y movimientos de efectivo que realmente pasen por sus rieles.
La propia empresa reconoce ese cambio de foco. En los próximos meses buscará aumentar el volumen sobre las integraciones que ya tiene y sumar nuevas capacidades para bancos, fintechs y empresas de servicios.
“Los bancos son quienes ponen la cara, la confianza y la relación con millones de personas; nosotros ponemos los fierros que quedan detrás de la cortina”, dijo Litvin.
La metáfora describe bien el negocio. En pagos, la infraestructura más valiosa suele ser precisamente la que el cliente final nunca ve.
Para tapi, el 92% muestra hasta dónde llegan hoy esos fierros. El dato que definirá la siguiente etapa será cuánto dinero termina circulando por ellos.
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