📰 Fintech News MX 27.01.25
💳💜 Nu México: 10M de razones para crecer
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💳💜 Nu México alcanza a 10 millones de usuarios
Nu México duplicó su base de clientes en tan solo 12 meses, alcanzando el 12% de la población adulta.
La firma inició operaciones en México en 2019 y desde entonces ha expandido su oferta más allá de tarjetas de crédito, incluyendo cuentas de ahorro, tarjetas de débito, crédito garantizado y préstamos personales.
El 50% de sus usuarios accedió a crédito por primera vez y el 63% obtiene rendimientos en sus ahorros.
Reporta presencia 100% digital en más del 98% de los municipios del país, apoyada por 30 mil puntos de contacto físicos a través de su alianza con OXXO y otros minoristas como Chedraui y Soriana.
La firma ha invertido $1,400 MDD en México y busca una licencia bancaria para ofrecer más y mejores productos.
👩🚀🚀👨🚀 Bitso impulsa startups de stablecoins
El primer unicornio crypto de LATAM lanzó “The Push”, un programa de aceleración para startups que trabajen soluciones con stablecoins, ofreciendo mentorías especializadas y hasta $250K USD en inversión..
La iniciativa busca posicionar a América Latina como referente en pagos digitales y blockchain.
Según un estudio realizado por Bitso Business y PCMI, el mercado de pagos transfronterizos podría alcanzar los $292 billones de dólares para 2030, con un crecimiento del 53% en la región.
Comentario FintechExpert: Hace una semana, Barclays anunció el cierre de su programa para startups Fintech “Rise”, que operaba en mercados como Londres, Nueva York e India, reflejando un cambio en las prioridades de las instituciones tradicionales hacia alianzas con fintechs consolidadas. Esta iniciativa de Bitso contrasta con dicha postura hacia el ecosistema startup, evidenciando que en mercados emergentes como LATAM, apoyar a startups tempranas sigue siendo relevante para acelerar la innovación de la industria financiera.
🏦🚀 Clara obtiene licencia de SOFOM
Esta licencia le permitirá levantar financiamiento de bancos e instituciones tradicionales, así como ofrecer líneas de crédito unificadas para tarjetas corporativas y pagos internacionales.
La firma reporta 20 mil clientes, de los cuales 10 mil son empresas mexicanas.
Con esta autorización Clara también busca brindar ventajas fiscales y soluciones personalizadas para diversos sectores.
Clara se fundó en 2021 y opera en México, Brasil y Colombia, automatizando procesos financieros y ofreciendo herramientas como tarjetas corporativas personalizadas y financiamiento de pagos SPEI e internacionales y recuperación de facturas.
Comentario FintechExpert: La transición de Clara a SOFOM sigue la dinámica de las fintech que buscan mayor solidez regulatoria para competir en un mercado cada vez más exigente. Al obtener esta licencia, Clara puede expandir sus fuentes de fondeo y alinear sus productos con las necesidades de empresas que requieren soluciones financieras integrales. Su enfoque en la automatización de gastos y la unificación de líneas de crédito refleja un entendimiento profundo de las ineficiencias en los procesos corporativos de sus clientes.
🦄💸 VC en México sube 59.38% en 2024: TTR Data
El mercado de Venture Capital en México creció 59.38% en valor total de transacciones durante 2024, llegando a 1,674 millones de dólares frente a los 1,051 millones de 2023, según TTR Data.
Pese a este incremento, el número de acuerdos se redujo 25.44%, pasando de 114 a 85.
El 98% de las transacciones se completó con éxito, y el 89% reveló su valor.
Un total de 80 acuerdos fueron inversiones transfronterizas, que sumaron 1,661 MDD, mientras las operaciones domésticas representaron 14M.
Los sectores más atractivos para el VC en México fueron el software industrial, los servicios de Internet y TI, y los servicios financieros.
Entre las rondas destacadas sobresalen los 59 MDD invertidos en la fintech R2 y los 50 millones para la startup de supermercados en línea Jüsto.
Firmas como Kuiper VC, Cometa y Endeavor Catalyst lideraron varias transacciones relevantes en el país.
Comentario FintechExpert: Estos datos evidencian un apetito creciente por invertir en México, aunque el menor número de operaciones sugiere un mercado más selectivo y orientado a transacciones de mayor valor. A mediano plazo, se anticipa que la consolidación de startups y la profesionalización de los fondos locales impulsen más operaciones de VC en startups mexicanas.
🛵🍳 Uber Eats y R2 impulsan crédito a restaurantes mexicanos
Las firmas anunciaron el lanzamiento de “Financiamiento Uber Eats” para agilizar el acceso a capital de los restaurantes en México.
Mediante un proceso 100% digital y aprobación rápida, los comercios pueden optar por tres modalidades de crédito y realizar pagos basados en un porcentaje fijo de sus ventas en Uber Eats.
Esta flexibilidad resulta clave en un sector de márgenes estrechos, donde la compra de insumos y la mejora de instalaciones requiere flujo de efectivo constante.
El programa simplifica los requisitos bancarios tradicionales y reduce significativamente los tiempos de aprobación, ofreciendo a los restauranteros la posibilidad de invertir en personal, ampliar sucursales o adquirir equipo especializado.
Uber Eats destaca que el 60% de sus más de 50 mil restaurantes son PyMEs, de modo que esta iniciativa impacta directamente a miles de negocios que sostienen la economía local y generan empleo.
Comentario FintechExpert: Al concentrarse en pagos indexados a las ventas diarias, “Financiamiento Uber Eats” aborda uno de los mayores dolores de cabeza de los restaurantes: la volatilidad de sus ingresos y la dependencia de temporadas altas para cubrir costos fijos. Esta innovación disminuye la carga de intereses fijos y trámites prolongados, al tiempo que brinda liquidez inmediata para compras de inventario o expansiones. Esta iniciativa ejemplifica el potencial de las alianzas entre plataformas tecnológicas y proveedores de servicios financieros especializados. R2 aporta una solución de crédito orientada a necesidades concretas del sector restaurantero, mientras Uber Eats garantiza un flujo de datos confiable que minimiza el riesgo de impago. Con el auge de las entregas a domicilio y la digitalización de la restauración, se espera que más jugadores exploren modelos similares, impulsando la inclusión financiera y consolidando la tendencia de “embedded finance” en la región.
🏛️🏦 BBVA digitaliza pagos en 1,416 municipios de México
BBVA México implementa su Sistema Multipagos en 1,416 municipios, cubriendo más de la mitad del país y beneficiando a 60M de personas.
Su solución permite a los ciudadanos realizar pagos de impuestos y servicios públicos de forma digital mediante códigos QR, CoDi y enlaces de cobranza, reduciendo la dependencia del efectivo y los costos operativos.
Guanajuato, por ejemplo, ahorró $158 mil pesos al modernizar su recaudación y aumentó sus ingresos de $11 a $21 mdp, reflejando un alza del 91%.
Este sistema también ha facilitado la digitalización de 742 trámites previamente presenciales, impulsando la transparencia en la administración pública.
BBVA también firmó un convenio con la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) para ampliar esta iniciativa y promover la inclusión financiera, con programas de educación financiera y campañas dirigidas a emprendedoras, banca digital y sostenibilidad en diversos municipios del país.
Comentario FintechExpert: La adopción masiva de soluciones de pago digitales por parte de gobiernos de México indica un cambio estructural en la gestión de los recursos públicos, demostrando la creciente demanda de herramientas que combinen seguridad, agilidad y trazabilidad en el manejo de fondos. Al digitalizar impuestos y servicios, los municipios minimizan la corrupción y elevan la recaudación, generando un círculo virtuoso que beneficia a la población. A largo plazo, estos esfuerzos podrían consolidar un modelo de administración pública más efectivo y transparente en todo México.
🦄💳 El unicornio Stori mantendra la figura de SOFIPO
La fintech fundada en 2020 y considerada “unicornio” al alcanzar una valuación mayor a $1,000 MDD en confirma que mantendrá su figura de sociedad financiera popular (sofipo) en el corto plazo.
Tras iniciar operaciones como sofom, la firma obtuvo su autorización como sofipo en 2023, permitiéndole captar recursos del público y ofrecer rendimientos competitivos (15% en su lanzamiento).
Actualmente, Stori reporta 4M de clientes, a quienes brinda distintas opciones de crédito, incluyendo tarjetas y una cuenta de ahorro.
Marlene Garayzar, fundadora de Stori explica que la licencia de sofipo resulta idónea para su modelo de negocio y los productos que planean lanzar este año. Sin embargo, la ejecutiva no descarta una transición futura a banco si los usuarios requieren servicios más completos.
Comentario FintechExpert: La decisión de Stori de no buscar de inmediato una licencia bancaria, al igual que otros neobancos del mercado, destaca la flexibilidad que ofrece la figura de sofipo para las fintech enfocadas en segmentos desatendidos. Sin embargo, conforme Stori amplíe su cartera de productos y sus clientes demanden nuevas soluciones —como cuentas de nómina o esquemas de inversión más sofisticados—, la obtención de una licencia bancaria podría volverse un paso natural.
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🐺 From the editor:
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