📈 📍Fintech Radar México 2024: Innovación y Crecimiento Exponencial 🇲🇽
Con 773 startups y un crecimiento sin precedentes, México lidera la innovación financiera.
🌟 El crecimiento imparable del ecosistema Fintech en México
En solo cinco años, el panorama Fintech en México ha experimentado una transformación sin precedentes. Según el VIII Finnovista Fintech Radar México, en alianza con Visa, las startups que reportan ingresos superiores a los $500 mil dólares se han cuadriplicado, marcando un hito en el sector. Con 773 emprendimientos locales y cerca de 220 internacionales, provenientes de más de 22 países, México se posiciona como un líder en innovación financiera.
📈 La nueva edición del Finnovista Fintech Radar Mexico, arroja luz sobre la notable expansión del ecosistema Fintech en México. Al cierre del año 2023, se registró la destacada cifra de 773 proyectos Fintech nacionales, marcando un incremento del 18.9% respecto al año anterior. Esta progresión no es un evento aislado, sino parte de una tendencia sostenida observada durante los últimos cinco años (2019-2023), durante los cuales se ha experimentado un crecimiento compuesto anual del 18.4%.
🌎 El panorama se enriquece al considerar la presencia de 217 entidades Fintech extranjeras de más de 22 países operando en México, elevando la cifra total a cerca de 1000 iniciativas Fintech en el territorio nacional. Esta amalgama de esfuerzos locales e internacionales posiciona al mercado Fintech mexicano como un ecosistema vibrante y diversificado.
🤑 El informe también subraya una tendencia alentadora en los ingresos generados por las Fintech mexicanas. Mientras que en 2020, solo el 20% de estas empresas reportaba ingresos superiores a los $500 mil dólares, para 2023, esta proporción ascendió a 62%. Se anticipa que este impulso continúe, proyectándose que para 2024, el 82% de las startups superará esta cifra en ingresos, evidenciando un avance significativo hacia etapas de desarrollo más maduras y rentables.
📊 En cuanto al crecimiento por segmentos, 2023 ha sido testigo de avances en prácticamente todas las áreas, con excepción del Crowdfunding, que mostró una leve contracción. Los dominios de Lending, Pagos y Remesas, Gestión Financiera Empresarial y Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras destacaron por su número de proyectos, representando juntos casi dos tercios del ecosistema.
⭐️ El informe pone de relieve que, dentro del panorama Fintech mexicano de 2023, ciertos segmentos sobresalieron notablemente por su dinamismo y potencial de crecimiento. Entre ellos, las Proptechs, las plataformas de Gestión Financiera Empresarial que operan bajo el modelo SaaS, los innovadores esquemas de financiamiento "Buy Now, Pay Later", así como las soluciones especializadas en Open Finance y Embedded Finance, se distinguieron por su robustez y atractivo en el mercado y no solo experimentaron un incremento significativo en el número de proyectos desarrollados, sino que también mantuvieron una baja tasa de abandono, evidenciando su solidez y la confianza que generan en el ecosistema Fintech local.
🏦 📈 El incremento en las tasas de interés, dirigido por el Banco de México como medida contra la inflación, marcó otro hito en 2023. A pesar de las previsiones de una reducción gradual para finales de 2024, este ajuste ha implicado retos y oportunidades para las Fintech, especialmente en el financiamiento y la inversión en productos de ahorro, dando lugar a una competitiva "Guerra de Tasas".
Sobre esta Guerra de Tasas:
📊 El análisis también revela que un 73% de los productos y servicios Fintech han alcanzado una madurez suficiente como para escalar operaciones y solo el 27% se encuentra en las etapas de desarrollo más prematuras. En cuanto a los tipos de clientes, tres de cada cinco startups Fintech (60%) tienen sus productos y servicios orientados al mercado B2B, dirigidos a corporativos, instituciones financieras tradicionales y PyMEs. El resto de las Fintech (40%) dirige sus soluciones a consumidores finales bajo esquemas B2C.
🧗🏽♂️ Desde la perspectiva de los desafíos dele ecosistema, la escalabilidad de operaciones y la internacionalización emergen como obstáculos importantes. En un esfuerzo por superar estas barreras, numerosas Fintech están explorando alianzas estratégicas con corporativos e instituciones, buscando integrar tecnologías innovadoras y expandir sus redes de clientes. A pesar de que la obtención de financiamiento representa un reto, este aspecto se presenta en menor medida en comparación con otras dificultades enfrentadas por el sector.
🦹🏻♂️ En el ámbito de la ciberseguridad, el informe destaca una preocupación significativa: aproximadamente el 20% de las Fintech en México experimentan un ciberataque anualmente. No obstante, solo un 62.1% del ecosistema declara tener sistemas de seguridad robustos y actualizados para contrarrestar estas amenazas, subrayando la importancia crítica de reforzar las medidas de protección digital.
💪🏼 En la encuesta realizada por Finnovista a las empresas Fintech locales para la elaboración del estudio, se reveló que un contundente 77.9% de los participantes considera el tamaño del mercado mexicano como la principal ventaja competitiva que México ofrece. Este dato no solo evidencia el amplio potencial de alcance y crecimiento, sino que también refleja la significativa oportunidad de negocio en el país.
📲 Paralelamente, la capacidad de rápida adopción tecnológica emerge como otro diferenciador importante, con un 26% de las Fintech reconociendo la agilidad de los consumidores mexicanos en incorporar nuevas soluciones financieras digitales. Esta predisposición al cambio facilita significativamente la introducción y adopción de innovaciones en el sector Fintech dentro del territorio mexicano.
👨🏻⚖️ ⚖️ Desde la perspectiva regulatoria, el informe menciona que un 44,1% de las Fintech en México no necesita ningún tipo de licencia, principalmente porque son proveedores tecnológicos orientados a soluciones financieras, mientras que el 55,9% restante debe operar bajo alguna licencia contemplada en la Ley Fintech.
⚖️ ✅ En cuanto a las licencias de operación, el porcentaje de Fintech que se encuentran en procesos de obtención de permisos ha disminuido sustancialmente respecto al año pasado. En 2023, un 5,6% estaba en proceso de obtener la licencia para operar como Fintech (IFC o IFPE), y un 9,9% en trámites para operar bajo alguna otra figura del sistema de registro de prestadores de servicios financieros (banco, casa de bolsa, aseguradora, SOFOM, SOFIPO, etc), frente al 12% y 14% del año pasado, respectivamente.
💸📉 A pesar del crecimiento significativo del ecosistema Fintech en México, el informe señala que el financiamiento obtenido a través del Venture Capital en 2023 ha sido inferior al de los 2 años anteriores, y se espera un escenario similar para el próximo período. Es por este motivo que el principal objetivo de muchas Fintech del ecosistema este año es escalar sus operaciones e internacionalizarse
💰 En cuanto a las fuentes de financiamiento de las Fintech mexicanas, el 53,8% de ellas ha levantado capital a través de familiares y amigos, seguido por los Inversionistas Ángeles, a través de los cuales el 50% del ecosistema Fintech mexicano ha logrado levantar fondos. Más de una tercera parte de las Fintech mexicanas ha recibido financiamiento a través de capital de riesgo.
🤝 Uniendo Fuerzas: El Papel del Fintech Radar en la Innovación Fintech
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