Fintech News MX 25.07.23

Transformación Financiera en México: El equilibrio entre oligopolios, reinvención bancaria y democratización digital.

FintechExpert

Zalo Sánchez

Rob Almanza

, y

Jésica Chávez Escalante

jul 25, 2023

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NOTA EDITORIAL:

`Fintech en México: ¿Ruta hacia el futuro o trampa de ilusiones?`

Estimados líderes y actores clave del sector financiero,

En esta edición de nuestro newsletter, nos encontramos ante un punto de inflexión en la dinámica Fintech de México. Los acontecimientos recientes que han marcado a la industria van desde movimientos estratégicos de gigantes financieros, hasta sorprendentes aceleraciones y frenos en la adopción de tecnologías emergentes.

Un punto destacado es el mega crédito que Konfío ha renovado con J.P. Morgan. Mientras este evento señala el apoyo y la confianza crecientes de los grandes actores en la escena Fintech, cabe preguntarnos: ¿Estamos presenciando la consolidación de un nuevo oligopolio financiero bajo el manto de la tecnología?

Asimismo, se observa una tendencia alarmante. Los bancos digitales parecen tener ventaja en cuanto a los procesos de autorización, siendo estos más rápidos en comparación con las Fintech. Aunque esta diferencia se puede atribuir a los diversos requisitos regulatorios, no podemos ignorar la posibilidad de que el entorno pueda favorecer injustamente a los jugadores establecidos, frenando la innovación que las Fintech pueden aportar.

Además, Banorte ha pospuesto el lanzamiento de Bineo hasta 2024. ¿Es este un síntoma de la complicada tarea de alinear a la banca tradicional con las expectativas de la era digital, o simplemente un movimiento estratégico que permite a Banorte pulir su oferta y fortalecer su posición de lanzamiento en este mercado altamente competitivo?

La decisión de American Express México de renunciar a su licencia bancaria y funcionar como una empresa de servicios financieros puede parecer un movimiento inesperado. Sin embargo, puede ser una señal de la necesidad de flexibilidad y agilidad en un espacio Fintech cada vez más dinámico.

Bitso, por su parte, amplía horizontes al aliarse con Stellar, lo cual promete facilitar las transacciones transfronterizas y democratizar el acceso a servicios financieros internacionales. ¿Pero cuán preparada está la infraestructura financiera para enfrentar estos cambios y cuán receptivos y conscientes serán los usuarios finales a este tipo de innovaciones?

Observamos con curiosidad cómo, a pesar de la digitalización financiera, el uso de cheques en México sigue siendo relevante, especialmente entre las PyMEs. ¿Cómo deben las Fintech abordar esta resistencia al cambio? ¿Qué estrategias pueden aplicar para impulsar la adopción de nuevos medios de pago, al mismo tiempo que garantizan la confianza y la seguridad de los usuarios?

A pesar de las críticas, CoDi ha demostrado ser una herramienta útil para los pequeños comercios, ahorrando costos significativos al prescindir de las TPVs bancarias tradicionales. ¿Cómo puede la industria Fintech capitalizar estos éxitos y superar las barreras que aún obstaculizan su adopción masiva?

Finalmente, la reciente ola de reclamaciones relacionadas con los servicios digitales y el alarmante aumento de los fraudes cibernéticos, pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la seguridad en la industria Fintech. ¿Cómo pueden las Fintech y los bancos digitales garantizar la seguridad de sus usuarios sin comprometer la accesibilidad y la eficiencia de sus servicios?

Estos son solo algunos de los desafíos y oportunidades que la industria Fintech en México enfrenta hoy. Invitamos a nuestros lectores a reflexionar y debatir sobre estos temas, con la esperanza de que, juntos, podamos allanar el camino hacia un futuro financiero más equitativo, accesible y seguro.

Un saludo,

Zalo Sánchez

Chief Editor

Noticias Fintech de México

🏦🚀 Konfío renueva mega crédito con J.P. Morgan

Konfío, la renombrada plataforma de servicios financieros para PYMES en México, ha logrado renovar su línea de crédito con J.P. Morgan a un monto de $1,520 mdp, válido hasta el 2025.
Este nuevo acuerdo hace de J.P. Morgan fue el 4to acreedor en renovar un instrumento financiero con Konfío este año, reflejando el confiable modelo de negocio de la empresa.
Además, Konfío ha incrementado un 66% el monto máximo ofrecido a través de su Crédito Empresarial, pasando de $3 a $5 mdp, apoyando aún más a las PYMES de México.
A la fecha, Konfío ha aprobado más de $17 mil mdp en soluciones financieras para más de 70 mil empresas en México.

Comentario FintechExpert: La renovación del crédito por parte de una entidad de peso global como J.P. Morgan refleja el creciente reconocimiento y apoyo a los servicios financieros digitales en el país. Además, al aumentar el límite de sus créditos empresariales, Konfío está ayudando a las PYMES a tener acceso a fondos para crecer y expandirse, promoviendo el desarrollo económico y la innovación.

🏎️ 💰 Autorizaciones de Bancos Digitales adelantan a las Fintech

Los bancos digitales en México están acelerando su proceso de autorización, llevándolos en promedio 458 días, mientras que las Fintech demoran aproximadamente 735 días.
Esta brecha de tiempo se debe a los diferentes requisitos regulatorios a los que cada uno está sujeto. Sin embargo, con cambios recientes en los procesos de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se espera que los tiempos de autorización puedan reducirse en el futuro.

Comentario FintechExpert: Esta nota destaca procesos de digitalización más rápidos para los bancos, los cuales podrían adaptar sus negocios completos al entorno digital a mayor velocidad que las Fintech. Además, los bancos digitales podrían captar más rápidamente a clientes jóvenes y otros perfiles antes desatendidos (algo que venían haciendo las Fintech). Sin embargo, esta diferencia de tiempo en la autorización no significa que las Fintech estén en desventaja permanente, conforme se agilicen los procesos y evolucionen las regulaciones, las Fintech reducirán el tiempo requerido para operar y se mantendrán competitivas.

🏦 📆 Banorte pospone Bineo hasta 2024

Grupo Financiero Banorte ha anunciado que retrasa el lanzamiento de su nuevo banco digital, Bineo, hasta 2024.
El aplazamiento no es por problemas técnicos sino estratégicos; la institución está definiendo qué productos ofrecerá en su aplicación y puliendo su plan de negocios.
Marcos Ramírez, el director general de Banorte, enfatizó que están trabajando en crear un banco digital que no sea monoproducto, y que el lanzamiento depende ahora más de decisiones estratégicas internas que de autoridades regulatorias.

Comentario FintechExpert: Este aplazamiento puede permitir a Banorte perfeccionar su oferta y posicionarse de manera más efectiva en este mercado altamente competitivo. Aun así, el retraso también podría dar a los competidores una ventaja temporal para ganar cuota de mercado y lealtad del cliente.

🏦🙅🏻‍♂️ American Express México cambia de rumbo: No más banca

American Express México ha optado por un cambio estratégico en su modelo de negocio, renunciando a su licencia bancaria y unificando su operación bajo la entidad legal de American Express Company México, S.A. de C.V.
Este cambio permitirá a la compañía incrementar sus sinergias internas, aumentando la eficiencia y agilidad, manteniendo su servicio y apoyo característicos a sus clientes.
La transición ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Comentario FintechExpert: Este cambio significa que AMEX México deja de ser un banco y operará como una empresa de servicios financieros, ganando mayor flexibilidad en su modelo operativo y obteniendo capacidad para responder con mayor agilidad a las tendencias emergentes en el espacio Fintech.

🚀💳 Bitso y Stellar van juntos por pagos internacionales

La Fintech mexicana Bitso se ha integrado a Stellar, una red global que facilita transacciones internacionales, para expandir sus servicios de pago.
Esta alianza permitirá a Bitso abrir nuevos corredores de transacción entre América Latina y Europa, convirtiéndose en parte de la red de Anchors de Stellar.
La solución fue desarrollada en conjunto con Stellar Development Foundation (SDF) con el objetivo de permitir transacciones rápidas y asequibles a empresas de todo el mundo.
Santiago Alvarado, Senior VP de Producto en Bitso, resaltó que esta iniciativa busca hacer útiles a las criptomonedas, fomentando la inclusión y el empoderamiento financiero global.

Comentario FintechExpert: Con Bitso uniéndose a Stellar, se espera facilitar las remesas digitales transfronterizas, las cuales podrían llegar a los $428 mil MDD para el 2025 según el Banco de México. La alianza también permitirá a las empresas realizar transacciones internacionales sin intermediarios, simplificando el proceso y reduciendo costos.

🏠💸 SHF lanzará Nueva Hipoteca Digital

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de México está preparando una hipoteca digital para impulsar la adquisición de viviendas de menos de $1.5 mdp y reingresar al sector de financiamiento de primer piso, un segmento que abandonó tras la crisis inmobiliaria global de 2008.
Los posibles acreditados son tanto asalariados como personas con actividad empresarial independiente con un ingreso mínimo mensual de $21 mil pesos.
Se espera que este producto, en colaboración con el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, comience a operar en la segunda mitad de 2023.

Comentario FintechExpert: Esta nueva hipoteca cubre una brecha en el mercado al enfocarse en viviendas de menor valor y personas con ingresos mixtos, que a menudo no son atendidas por las instituciones financieras tradicionales. Esta estrategia puede impulsar el crecimiento económico al facilitar el acceso a la vivienda y permitir a más mexicanos construir patrimonio.

📉💼 El adiós a los cheques: Mexicanos bajan su uso en un 10%

Según un informe reciente, el uso de cheques en México ha disminuido en un 10.5% en comparación con el año pasado, con pequeñas y medianas empresas (PyMEs) siendo los principales usuarios.
A pesar de la caída, los cheques siguen siendo una forma de pago popular, con 25 millones 840 mil 327 emitidos en el primer trimestre del año, sumando un monto total de 934 mil 259 millones de pesos.
El director ejecutivo de Banca Digital de Banorte, Miguel Valero, señaló que, aunque los cheques están cayendo en desuso, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que desaparezcan por completo.

Comentario FintechExpert: Aún hay resistencia a abandonar métodos de pago tradicionales, especialmente entre las PyMEs. Esto se debe, en parte, a la percepción de los métodos de pago digitales como costosos, y también refleja desconfianza en las tecnologías financieras emergentes. La persistencia del cheque sugiere que la educación financiera y el impulso hacia la adopción de nuevos medios de pago, como el Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), deben priorizarse.

📲💸 CoDi: salvavidas de comisiones para pequeños negocios

El Cobro Digital (CoDi), un sistema de pagos lanzado por el Banco de México (Banxico) en 2019, ha permitido que pequeños comercios logren ahorros de hasta de $84 mil pesos al año, al prescindir de las terminales bancarias tradicionales.
A la fecha, 1.46M de cuentas han realizado al menos un pago con CoDi y $896,811 cuentas han cobrado al menos una vez con estos códigos QR.
Las empresas que lideran el uso de este sistema son BBVA, Banamex y BanCoppel. Comercios pequeños, como cafeterías, bares o puestos de mercado, han sido los principales beneficiarios de este sistema.

Comentario FintechExpert: Pese a no funcionar como se esperaba, CoDi ha contribuido ligeramente a modernizar la economía digital y hacerla más accesible para pequeños comerciantes. Al reducir la dependencia de los comercios a las TPVs bancarias, se liberan recursos que pueden ser reinvertidos al crecimiento de estos negocios.

🚀 Reclamaciones Bancarias: Un traspié de $12.5 mil mdp en digitalización

El sector bancario de México enfrenta un aumento significativo en las reclamaciones relacionadas con los servicios digitales, que ascendieron a más de $12.5 mil mdp y más de 2.6M de denuncias hasta marzo, señaló Lucía Buenrostro, vicepresidenta de la CNBV, en el foro Revolution Banking.
A pesar de este desafío, la funcionaria también resaltó el impacto positivo de la digitalización en la inclusión financiera, con un aumento del 130% en los usuarios de servicios financieros a través del móvil y del 60% en las empresas usando servicios de banca por internet en los últimos 2 años.

🛡️💻 Alerta en Fintech: Aumentan fraudes cibernéticos en México

La firma Sistema de Transferencias y Pagos (STP) alertó sobre un incremento notable en los fraudes cibernéticos en México, principalmente a través de las redes sociales y pagos digitales.
Durante el 2022, hubo un aumento de 390 mil controversias por posibles fraudes, según datos recogidos por la Condusef y proporcionados por la firma.
Ante esta situación, STP ha compartido consejos para evitar ser víctima de estos fraudes, incluyendo aumentar la seguridad en las operaciones online y verificar la identidad del vendedor o entidad antes de realizar un pago.
También recomienda no realizar operaciones financieras a través de enlaces enviados o en redes wifi abiertas y revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar posibles movimientos fraudulentos.

⚡️El Fintech Flash:

✅ ⚖️ Pretech y Quantum Pay reciben licencias Fintech: Con estas autorizaciones suman 61 firmas autorizadas para operar bajo la Ley Fintech: 39 IFPEs y 22 IFCs. De estas: 43 están en funcionamiento, mientras 18 están solamente en estatus de autorizadas.

💡Finerio Connect le da la bienvenida a ex CTO de Kushki, como su nuevo CTO en Latam - 🦄🇪🇨 José Santacruz es co-fundador del primer unicornio ecuatoriano y llega a Finerio para acelerar el futuro de las finanzas digitales en América Latina

💰🌎 🇬🇹 Invariantes, el fondo de VC guatemalteco pone los ojos en EEUU y LATAM con Fondo de $30 MDD: Invariantes destaca por su modelo de inversión híbrido a través invierte un 50% en Venture Capital emergentes y el otro 50% en empresas de tecnología en etapa temprana.

🚀⚡️Tala alcanza el hito de 8M de suarios: La firma de préstamos personales rápidos reportó que procesa casi $200 MDD en transacciones mensuales en Kenia, India, Filipinas y México.

💸🇧🇷Nuevas regulaciones en Brasil podrían impulsar la competencia en e-commerce, amenazando posición de MercadoLibre: El Bank of America ha disminuido su valoración de MeLi a raíz de un cambio de reglas que exenta de un arancel del 60% a las compras de comercio electrónico transfronterizo de 50 dólares o menos, pero impone un impuesto al valor agregado del 17%.

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🐺 From the Editor:

💥🇨🇴 Auge Fintech Colombiano

Finnovista y Visa presentaron el Fintech Radar Colombia 2023. El informe destaca un ecosistema Fintech local en auge, mismo que registró un crecimiento del 19.7% en los últimos 5 años hasta alcanzar un máximo histórico de 369 empresas Fintech.
El marco regulatorio favorable del país, incluyendo un entorno de prueba regulatorio (sandbox) y las regulaciones de open banking, ha sido una de las fuerzas impulsoras de este crecimiento.
Además, la tasa de fracaso de las startups Fintech ha disminuido del 20% al 17.9% entre 2020 y 2022, un indicador positivo de la resiliencia del sector a pesar de un entorno económico desafiante.

Más información:

🇨🇴Fintech Radar Colombia 2023