Fintech News MX 24.04.23 🇲🇽
💼🤝 Bitso al frente de la Asociación Fintech México; 🛒💸 FEMSA adquiere a Netpay.
Presentado por:
🇲🇽💼🤝 Bitso al frente de la Asociación Fintech México
Felipe Vallejo, director de asuntos corporativos en Bitso, ha sido elegido presidente de la Asociación Fintech México para el periodo 2023-2024.
La asociación, con más de 180 miembros del sector financiero (ITFs, Sofipos, Sofomes y otras figuras y plataformas tecnológicas), busca impulsar la regulación de temas pendientes como el open finance, activos digitales y aspectos concretos de la Ley Fintech. Vallejo también enfatizó la importancia de colaborar con el Banco de México para mejorar el sistema de pagos en el país y potenciar la representación de los sectores agrupados en la asociación.
La elección de Felipe Vallejo como presidente de la Asociación Fintech México representa un paso importante para abordar temas pendientes en la regulación y colaboración con los reguladores Esto fortalecerá al Fintech local, impulsará la inversión y mejorará la representación de los diversos sectores dentro de la asociación, lo que en última instancia beneficiará a la industria financiera en su conjunto.
🇲🇽🛒💸 FEMSA adquiere a Netpay
El conglomerado minorista y embotellador mexicano, ha completado la adquisición del agregador de pagos y ahora controla la totalidad del capital social de la firma de servicios y soluciones de pago para micro, pequeñas y medianas empresas en México.
FEMSA ya tenía una participación minoritaria en Netpay desde 2019. Los términos financieros del acuerdo de compraventa no fueron revelados.
La adquisición de Netpay por parte de FEMSA podría potenciar su oferta de servicios financieros y soluciones de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas en México y fortalecer su participación a lo largo de todo el espectro de servicios financieros, cubriendo el B2C con Spin y comenzar a desarrollar soluciones para negocios a partir de las soluciones de pagos de Netpay. Esto podría impulsar la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros para un segmento (todavía) más amplio de la población.
🇪🇨🇲🇽✅ Kushki recibe licencia como adquirente no bancario en México
La Fintech ecuatoriana que adquirió a la mexicana Billpocket en 2022, ha obtenido una licencia como adquirente no bancario en México, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
"Un adquirente es una entidad que ha firmado un contrato con la cámara de compensación para ofrecer servicios de pago a receptores y agregadores mediante el uso de tarjetas de crédito y débito"; con esta licencia, Kushki podrá brindar herramientas para gestionar cobros a través de distintos medios de pago.
La compañía busca replicar su modelo de adquirente en México, como lo hizo en Perú, y ofrecer una plataforma de aceptación de pagos físicos y virtuales de alcance regional en América Latina.
La entrada de Kushki al mercado mexicano como adquirente no bancario aumenta la competencia en el sector de pagos digitales y podría impulsar la innovación y la adopción de tecnologías de vanguardia en el país. Además, permitirá a los comercios mexicanos contar con un control integral del flujo de pago con tarjeta y un análisis de los datos generados en cada transacción, lo cual es clave para el crecimiento y la comprensión del comportamiento de sus consumidores.
🇲🇽⏱️🏦 Covalto pospone su debut en Nasdaq hasta 2024
La Fintech mexicana Covalto, ahora un banco con licencia enfocado en pequeñas y medianas empresas desatendidas, ha retrasado su plan para cotizar en el Nasdaq hasta 2024, a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC).
Originalmente, la empresa tenía como objetivo cotizar en la bolsa estadounidense durante el primer trimestre de 2023, pero los mercados apagados y la paralización de las SPAC en todo el mundo han llevado a un cambio en sus planes.
El retraso en la cotización de Covalto en el Nasdaq podría generar cierta preocupación en el sector Fintech mexicano, pero también destaca los desafíos que enfrentan las empresas al navegar en los mercados globales y los procesos regulatorios. La industria financiera en México deberá estar atenta al desarrollo de este caso, ya que una eventual cotización exitosa de Covalto en el Nasdaq podría abrir oportunidades para otras fintech locales en el futuro.
🇲🇽🏪💳 Spin by Oxxo alcanza 6M de clientes
Spin by Oxxo, la plataforma de medios de pago de la cadena de tiendas de conveniencia, ha alcanzado 6M de clientes a solo 2 años de su lanzamiento.
Lo nuevo: La empresa, que obtuvo licencia para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en octubre de 2022 y ha lanzado nuevas funcionalidades, como la cuenta Spin Total, que permite recibir depósitos y pagos de hasta 200,000 pesos al mes (Cuenta N3), y la adquisición de tarjetas de regalo para diversos servicios digitales como Google Play, Amazon, Xbox, Nintendo, PlayStation y Spotify, entre otros, además de recibir remesas desde Estados Unidos.
Su oferta ya incluía: recibir y enviar dinero Spin a Spin; realizar transferencias SPEI a cuentas en otras instituciones; recargar tiempo aire y pagar múltiples servicios; y hacer depósitos y retiros en las más de 20,000 tiendas Oxxo que se encuentran en más de 1,100 municipios del país, y utilizar una tarjeta Visa para compras en comercios físicos y en línea.
🇲🇽🛒💸 Nu anuncia retiros de efectivo en supermercados y producto de ahorro
Nu México anunció nuevas funcionalidades para su Cuenta Nu, que incluyen la posibilidad de retirar efectivo en cajas de la red de supermercados afiliada a Mastercard, como Walmart, Soriana y La Comer, a partir del 20 de abril.
Nu no cobrará comisiones por este servicio, aunque estará sujeto a mínimos de compra asignados por cada supermercado y un límite de retiro de 2,000 pesos diarios.
Además, Nu México lanzará "Cajitas", una opción dentro de su app para que los clientes puedan ahorrar dinero y generar rendimientos del 9.0% anual.
🇲🇽🛒🚀 Walmart anuncia la compra de la Fintech Trafalgar
Walmart de México y Centroamérica anunció la adquisición de la fintech Trafalgar Digital, una IFPE autorizada para operar bajo la Ley Fintech, con el objetivo de fortalecer sus soluciones financieras y acelerar el acceso a los beneficios de la economía digital.
La adquisición beneficiará a los usuarios de la billetera digital Cashi de Walmart al ampliar sus funcionalidades, incluyendo el envío y recepción de remesas, retiros en cajas registradoras y cajeros automáticos, y la realización de pagos y transacciones monetarias.
Esta adquisición demuestra el interés de grandes corporaciones por participar en el sector Fintech mexicano. Esto podría generar mayor competencia, fomentar la innovación y la inclusión financiera, y aprovechar el peso y alcance de Walmart para impulsar la adopción de soluciones financieras digitales por parte de consumidores mexicanos.
🇲🇽 ⚡️ 👨🏻🔧👩🏼💼 👨🏻💻 Belvo lanza conexión al IMSS para mejorar oferta crediticia en México
Belvo, la plataforma de datos y pagos de open finance, lanzó una solución de agregación de datos de empleo en México a través del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La solución busca reducir las brechas de inclusión financiera y mejorar el acceso al crédito. Al permitir que los usuarios compartan de manera fácil y segura los datos de sus ingresos de empleo formal, los prestamistas pueden verificar adicionalmente los ingresos y estabilidad laboral de los consumidores.
Esta iniciativa puede aumentar la cantidad de personas que pueden ser candidatas a una oferta de crédito, incluso aquellas no bancarizadas o sin historial crediticio tradicional.
🇲🇽⚖️✅ 6 autorizaciones Fintech confirmadas durante la 1ra mitad de Abril.
El pasado 10 de Abril la CNBV autorizó a cuatro nuevas fintechs para operar bajo la Ley Fintech en México. Dos de las empresas, Sylon Capital y Alto Azareo, operarán como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), mientras que las otras dos, Grupo Quindalo y Ucombi, tendrán licencia para Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
Estas autorizaciones fueron anunciadas a una semana de que se publicaran las autorizaciones de Expansive y Capital Funding Lab también como IFCs.
Actualmente el universo Fintech regulado se compone de 55 entidades que se encuentran autorizadas, 34 IFPEs y 21 IFCs, lo cual es un indicador de crecimiento y madurez en el sector. Con 55 entidades reguladas, el universo Fintech supera al de otros sectores financieros en el país, como la banca múltiple y las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
🇲🇽⚖️ ❌ 3 firmas fueron rechazadas para operar bajo la Ley Fintech
Las firmas rechazadas son Koibanx, Efevoo y JP 3 Financial (Paycaster), las cuales se suman a las 28 firmas rechazadas previamente por la autoridad para operar al amparo de la Ley Fintech.
Koibanx fue rechazada porque no presentó de manera congruente su plan de negocios en el que ofrecía "Programas de Lealtad", un esquema no permitido a las IFPE según la Ley Fintech, y presentó diversas inconsistencias sobre cómo administraría los recursos de sus clientes al trasladarlos desde la IFPE al Exchange Fiidex.
Efevoo fue rechazada debido a que no demostró ante la CNBV su viabilidad financiera y no entregó la documentación que comprobara la certificación vigente del funcionario designado como Oficial de Cumplimiento.
JP 3 Financial no obtuvo la autorización debido a que la documentación presentada no brindaba certeza respecto de la identidad, capacidad y participación del socio con 99% de participación, y el socio con el 1% restante es la misma persona que realizó el dictamen de los estados financieros y elaboró los mismos. – Recientemente la firma informó su intención de abordar y corregir las observaciones del regulador para obtener la aprobación.
🐺 From the Editor
¡Hola a todos nuestros fieles lectores! Lamentamos las dificultades que enfrentamos para publicar en las últimas dos semanas, pero estamos emocionados de estar de vuelta con su resumen Fintech de confianza, lleno de las noticias más relevantes e interesantes sobre el ecosistema Fintech en México.
Les agradecemos su comprensión y paciencia durante este período, y nos complace compartir con ustedes que estamos experimentando con el formato de nuestro resumen con el objetivo de enriquecer aún más sus lecturas. Valoramos enormemente sus comentarios y preferencias, así que no duden en hacernos llegar sus sugerencias y opiniones para seguir mejorando.
📚🫶🏼 Reporte Anual Fintech México 2023:
Asistimos a la presentación y les dejamos algunos de los datos más interesantes que fueron destacados durante el evento:
Un 42% de las personas que usan servicios Fintech no tenían acceso a servicios financieros antes.
Los clientes Fintech provienen de diferentes niveles socioeconómicos, lo que demuestra la inclusión que estas empresas están generando.
6 de cada 10 Fintechs incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus planes de negocio.
Sobre la adopción de servicios financieros digitales en México 🌐:
El 58% de los clientes de Fintech ya tenían productos financieros con otras empresas.
¿Por qué prefieren a las Fintech? Porque ofrecen:
Experiencia de usuario más agradable y fácil
Productos novedosos y accesibles para todos
Mejor atención al cliente
Y en cuanto a la competencia en el mundo Fintech 🏆 ¿Con quién compiten las Fintech mexicanas?:
El 44% de los competidores son otras Fintechs
El 31% son bancos y entidades financieras tradicionales.
El 25% son empresas de tecnología que no se dedican específicamente a las finanzas
El reporte también nos dice que la rentabilidad de las Fintech es prioridad frente a crecimiento y las perspectivas para el 2025 son muy prometedoras en todos los modelos de negocio (B2B, B2B2C y B2C).
Definitivamente, ¡estamos viviendo un momento emocionante en el ecosistema Fintech en México! Y los participantes también estamos comprometido en liderar el camino hacia un futuro financiero más inclusivo, innovador y sostenible para todos. 🎉🌎💼
⚡️El Fintech Flash
👤 🇪🇸 La española ID Finance aseguró linea de crédito de €30 millones de SR Alternative Credit; La firma utilizará el nuevo financiamiento para acelerar su crecimiento en México, donde afirma tener +2M de usuarios registrados y haber originado más de €98 millones en préstamos en 2022.
🔥💰Clocktower Technology Ventures apuesta $25 millones en fintechs latinoamericanas; Está lanzando su primer fondo centrado exclusivamente en invertir en fintechs latinoamericanas en etapas Seed y Serie A; La firma planea realizar aproximadamente 40 inversiones a partir del nuevo fondo en los próximos años.
🏦🇧🇷💰 Santander lanza su Corporate Venture Capital en Brasil enfocado en Fintechs; Nathalia Britto, gerente de Open Innovation & CVC del banco, hizo el anuncioy su objetivo es generar resultados estratégicos y financieros no solo para el banco, sino también para el ecosistema.
👩🏼💼🇲🇽 Belvo nombró a Federica Gregorini como nueva General Manager en México; Formará parte del equipo ejecutivo de la compañía, liderando todas las actividades y estrategias de crecimiento de Belvo en México.
⚡️🦅 Elon Musk podría transformar a Twitter en una super Fintech; Tras la supuesta fusión de Twitter con la empresa X Corp, propiedad de Elon Musk, se especula que el objetivo de Musk es transformar a Twitter en una Everything App del mundo occidental, similar a WeChat.
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