Fintech News MX 22.05.23 🇲🇽
Fintech News MX 22.05.23 🇲🇽
🚗💳🇲🇽 Uber se une a la revolución Fintech en México; 🔮💰 Tres nuevas Fintechs entran al sector regulado de México; 🏦🚀 HSBC lanzará solución digital de crédito Pyme para competir con Fintechs.
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Presentado por:
🚗💳🇲🇽 Uber se une a la revolución Fintech en México.
Uber, el gigante global de movilidad, ha obtenido la autorización definitiva para operar una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en México, conocida como UBR Pagos México, bajo la Ley Fintech.
La notificación oficial de la autorización se hizo el 13 de mayo de 2023, después de que Uber satisfizo varias condiciones y observaciones presentadas por las autoridades.
Esta decisión convierte a Uber en la segunda firma de movilidad autorizada bajo la Ley Fintech, tras Cabify y su empresa asociada, Lanapay México.
Esta noticia destaca el potencial de cambiar la forma en que la gente paga por los servicios de movilidad, y podría incluso llevar a Uber a expandir su oferta de servicios financieros en el futuro. Además, esta noticia demuestra el crecimiento y la madurez del sector Fintech en México, al ver empresas de sectores no tradicionalmente financieros entrar y alinearse a las regulaciones Financieras para fortalecer sus estrategias de crecimiento.
🔮💰 Tres nuevas Fintechs entran al sector regulado de México.
Además de UBR Pagos México, Neritopay y Snowball han obtenido autorizaciones definitivas para operar bajo la Ley Fintech en México, aumentando el número total de entidades autorizadas a 58.
UBR Pagos México, parte de Uber, y Neritopay operarán como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y Snowball como Institución de Financiamiento Colectivo (IFC).
Estas autorizaciones serán publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en los próximos días.
Ahora tenemos 3 nuevos jugadores en el espacio Fintech regulado de México. Con más competencia y diversidad en el mercado, es probable que veamos una mayor innovación y mejores ofertas para los consumidores. Además, esto resalta la continua evolución y madurez del sector Fintech en México, con firmas cada vez más diversas operando en el sector financiero. También, la entrada de Uber a este espacio podría indicar que proximamente veremos a más empresas de otros sectores diversificando hacia servicios financieros, lo que podría ser una tendencia a observar en el futuro.
🏦🚀 HSBC lanzará solución digital de crédito Pyme para competir con Fintechs.
Su nueva tecnología, que ya está en pruebas, permitirá a los empresarios compartir información de sus negocios mediante un enlace, eliminando la necesidad de acudir a una sucursal.
La decisión surge como respuesta a la forma en que las Fintechs han revolucionado la obtención de financiamiento y la experiencia del cliente.
La solución permite acelerar el proceso de solicitud de crédito al permitir a los empresarios compartir información actualizada de sus negocios en tiempo real, lo que ha llevado a una tasa de autorización de crédito de hasta el 60%.
La firma destacó que el crédito es menor cuando se requiere entregar documentación física porque no suele estar actualizada y porque no siempre se tienen todos los papeles necesarios.
Este es un ejemplo perfecto de cómo la innovación de las Fintechs está influyendo en los bancos tradicionales, forzándolos a mejorar sus servicios y adoptar la tecnología digital para mantener su relevancia y competitividad. Si HSBC tiene éxito con esta nueva solución, podríamos ver a más bancos tradicionales seguir su ejemplo, lo que sería beneficioso para las pymes al proporcionar un acceso más fácil al crédito. Además, esta noticia subraya la creciente importancia de la experiencia del usuario en los servicios financieros. Cada vez más, los clientes esperan procesos rápidos, sencillos y digitales, y los bancos que pueden proporcionar estos servicios tienen más probabilidades de atraer y retener a los clientes.
💡🌐 Fintechs de la Alianza del Pacífico proponen estandarizar Open Finance.
Las asociaciones Fintech de Chile, Colombia, México y Perú presentaron una propuesta para estandarizar el uso de finanzas abiertas (Open finance) en la región de la Alianza del Pacífico.
La propuesta, titulada "Estándares Open finance como palanca de conversión regional", se presentó durante el evento Chile Fintech Forum 2023. El documento incluye un estudio comparativo de prácticas exitosas a nivel mundial que podrían incentivar y apoyar la implementación de un estándar común de Open finance en los países miembros de la Alianza del Pacífico.
Las Fintechs buscan informar a las autoridades sobre las finanzas abiertas y cómo las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) pueden facilitar el flujo de datos entre las entidades financieras, creando un ecosistema Fintech competitivo, seguro, innovador, homogéneo e inclusivo.
La estandarización de Open Finance en la región de la Alianza del Pacífico podría tener varias implicaciones positivas. Primero, al facilitar el intercambio de datos entre las instituciones financieras, puede ayudar a acelerar la innovación y mejorar la eficiencia de los servicios financieros. Segundo, puede fortalecer la seguridad y la protección de los datos al establecer un conjunto común de reglas y normas para su manejo. Tercero, la propuesta también puede ayudar a armonizar la legislación Fintech en la región, lo que puede facilitar la colaboración transfronteriza y la expansión de las Fintech.
💰📉 Covalto retrasa su entrada al NASDAQ hasta 2024.
La mexicana Covalto ha retrasado sus planes de salir a cotizar en el NASDAQ hasta 2024, tras no cumplir con sus estimaciones de ingresos y cartera de activos, de acuerdo con una revisión a sus estados financieros auditados.
En una presentación a inversionistas en septiembre de 2022, la empresa proyectaba tener ingresos totales por $64.5 MDD en todo 2022. No obstante, logró ingresos por $18.10 MDD. Además, su cartera de crédito cerró en $150.33 MDD en 2022, a pesar de haber proyectado una cartera de $274 MDD.
La empresa, que planeaba ser la 1ra Fintech mexicana en cotizar en el NASDAQ, había anunciado originalmente que debutaría en el primer trimestre de 2023. Ahora, ha decidido esperar hasta 2024, presumiblemente con la esperanza de mejorar sus niveles de rentabilidad y cumplir con sus estimaciones.
Este retraso podría ser un golpe para Covalto, ya que podría indicar que la empresa está luchando para cumplir con sus metas y mantener su crecimiento. Sin embargo, también podría ser una decisión prudente, ya que un debut bursátil con ingresos y cartera de activos más bajos de lo esperado podría resultar en una baja valoración y una mala recepción en el mercado. Para la industria Fintech mexicana en general, esto puede ser visto como un revés, ya que la cotización de Covalto en el NASDAQ habría sido un hito importante para el sector. Sin embargo, sigue habiendo muchas otras Fintechs mexicanas que podrían buscar una salida a bolsa en los próximos años, y este retraso puede ser simplemente un contratiempo temporal.
🏪 🤑 Oxxo supera a los bancos mexicanos en cobertura.
Según el informe más reciente de FEMSA, operadora de Oxxo, la cadena cuenta con 21,615 tiendas en todo México, lo que representa un incremento de 1,115 unidades en comparación con el año anterior.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reporta que la banca comercial solo tenía 11,845 sucursales en marzo, apenas 45 oficinas más que el año anterior y la mitad de los puntos de acceso que ofrece Oxxo.
Además, Oxxo está a la delantera en términos de depósitos fuera de las sucursales bancarias, con 8 de cada 10 de estos depósitos realizados en una de sus tiendas.
Oxxo se ha centrado en llevar servicios financieros a las áreas que a menudo son ignoradas por las sucursales bancarias tradicionales. Al ser un lugar familiar y accesible para la mayoría de sus clientes, tiene el potencial de promover activamente los servicios financieros y aumentar la confianza y familiaridad con el sistema financiero.
Esto puede ser considerado como una oportunidad para aumentar la inclusión financiera en México, especialmente en áreas rurales y semiurbanas donde los bancos tradicionales pueden tener una presencia limitada. Además, la amplia red de tiendas Oxxo podría proporcionar un canal eficiente para los servicios bancarios, incluyendo depósitos, retiros y pagos. Sin embargo, también podría representar una amenaza para los bancos tradicionales, ya que la comodidad y accesibilidad de Oxxo puede atraer a más clientes y reducir su participación en el mercado. Además, la expansión de Oxxo en el sector financiero podría aumentar la competencia y presionar a los bancos a mejorar sus propios servicios y cobertura.
🐺 From the Editor
📚Lectura: 🇧🇷 📈 🚀 Acciones de Nubank suben 10% tras reportar ingresos récord.
El gigante neobanco de origen brasileño, Nubank, reportó ingresos récord para el primer trimestre del año, impulsando un aumento del 10% en el valor de sus acciones. Casi duplicó sus ingresos trimestrales, alcanzando $1.6Bn, un 87% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados se deben principalmente al crecimiento constante de su base de clientes.
A pesar de tener presencia en mercados regionales como Colombia y México, la mayor parte de su negocio se mantiene en Brasil, que genera más del 90% de sus ingresos. Este crecimiento marca el 3er trimestre consecutivo de ganancias netas para la Fintech.
📚Lectura: Restricciones de la CNBV empujan las Fintech hacia Sofipos.
La demora en la autorización de nuevas licencias para Fintech por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México ha llevado a muchas de estas empresas a fusionarse o adquirir Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
Esto es en respuesta a las medidas más estrictas establecidas por la CNBV que han dificultado la expansión de las Fintech. Estas fusiones y adquisiciones son vistas como un paso positivo para la economía mexicana en términos de inclusión financiera y un mayor acceso a servicios bancarios.
Fitch Ratings predice que probablemente se producirán más de estas fusiones o adquisiciones a medida que continúen los retrasos regulatorios. Sin embargo, algunos expertos en la industria creen que este interés en las Sofipos surge más de las limitaciones de la propia ley Fintech, que fue innovadora en su momento pero ahora se considera demasiado restrictiva. Según ellos, esta ley limita el modelo de negocio y los servicios y productos que las Fintech pueden ofrecer, especialmente en términos de financiación.
Estas limitaciones de la ley Fintech están alentando la tendencia hacia las adquisiciones de Sofipos. Además, las Sofipos pueden ser un mecanismo más económico de financiación con menos carga regulatoria que una licencia bancaria. Es importante señalar que las leyes y regulaciones deben mantener el ritmo con la innovación, especialmente en un sector tan dinámico como el Fintech.
Las Fintech necesitan acceso eficiente y económico al capital, que es esencialmente su materia prima, y las Sofipos pueden ofrecer eso. Se espera que veamos más de estas "fusiones", o más apropiadamente, adquisiciones en el futuro.
⚡️El Fintech Flash
🏦 🇲🇽 Venta de Banamex cerca de concretarse, según Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda. Negociaciones van bien y se espera mayor competencia en el sistema bancario mexicano. El gobierno ve positiva la transacción y anticipa un mejor uso de los activos de Banamex. Valuación de la compra considerada cara por Credit Suisse.
🏠 🏷️ Nolab lanza valuador de propiedades de lujo en México y Latinoamérica. La proptech mexicana utiliza tecnología de vanguardia y datos actualizados para proporcionar estimaciones precisas del valor de las propiedades. Además, ofrece servicios personalizados y asesoramiento estratégico para vender las propiedades de manera más rápida y al mejor precio.
🇺🇸 📉 Ex CEO de SVB defiende gestión de riesgos en medio de la quiebra del banco. El ejecutivo argumenta que la crisis fue imprevisible y sin precedentes, a pesar de los esfuerzos del banco. Legisladores cuestionan su papel en la venta de acciones y la supuesta ignorancia de las advertencias de los reguladores.
🎮🇦🇷 Nace n1u, una billetera digital para jóvenes gamers en Argentina. La aplicación busca gamificar la experiencia financiera, con programas de lealtad y recompensas que permiten a los usuarios cambiar monedas digitales que reciben por premios en servicios de la vida cotidiana. Lamentablemente, la Fintech sufrió un revés la semana pasada cuando el Banco Central de Argentina prohibió a las billeteras virtuales facilitar la operación de criptomonedas.
🏦🤵🏻♂️ 🇲🇽 Albert Figueras es nombrado nuevo director general de Banco Sabadell en México. Figueras ha sido el máximo responsable del negocio de empresas en España y cuenta con una amplia experiencia en el sector y en la entidad, que es el 4to grupo bancario privado de España.
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