Fintech News MX 18.08.22

🇪🇨🦄🇲🇽 Kushki adquiere a Billpocket 💳; 🦹🏻‍♂️📈Actividad Fintech fraudulenta se dispara; 🇲🇽✅México autoriza a 34 Fintechs; 🇲🇽👑🇧🇷Finerio y TecBan cierran alianza; 💰Uellbee asegura $2.3 M

Zalo Sánchez

ago 18, 2022

Noticias Fintech de México - 18 de agosto

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🇪🇨 🇲🇽 La Paytech ecuatoriana Kushki adquiere a la mexicana Billpocket

🔥🦄 La adquisición ocurre a 2 meses de que Kushki alcanzara el estatus de unicornio y unirá a dos destacadas Fintechs de pagos latinoamericanas.

✅ ⚖️ Aunque no dieron a conocer el monto de esta operación, las firmas dijeron que ya tienen la aprobación de los reguladores de competencia mexicanos.

⚡️💳🇲🇽 La operación busca consolidar el posicionamiento de Kushki en México, y alcanzar un crecimiento de 3x durante los próximos meses combinando su experiencia de pagos en línea con la tecnología e infraestructura de Billpocket para pagos con tarjeta presente.

💳 📲 Con esta adquisición suman 3 unicornios Fintech latinoamericanos ofreciendo terminales de pagos digitales en México, junto a Konfío (que adquirió a Sr. Pago en agosto del año pasado) y Clip.

Sobre Kushki:

Pasarela de pagos y soluciones omnicanal para comercio electrónico, móvil y tiendas físicas; permite a sus clientes conectar distintos medios de pago en cada país con una sola integración.
Fundada en 2016, tiene oficinas en Ecuador, Colombia, México, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá.
En 2019 adquirió a la Fintech chilena QVO para entrar a ese mercado.
Clientes destacados: Claro, Telefónica, Sura, Credijusto, Rappi, FitPass, GoSocket
Ha recaudado $194M en 4 rondas de financiamiento y cuenta con el respaldo de inversionistas como Clocktower Technology Ventures, Softbank Vision Fund y DILA Capital.
https://kushkipagos.com

Sobre Billpocket:

Una firma de soluciones de aceptación de pagos con tarjeta de crédito, débito y vales.
Fundada en Guadalajara en 2011.
Sus productos incluyen terminales punto de venta móviles, pagos QR, links de pago a distancia, tarjetas y cuentas de débito para que cualquier comercio comience a recibir pagos digitales, integraciones para recibir pagos en línea desde apps y sitios web y una app de gestión de transacciones.
La firma reporta más de 150 colaboradores y en su sitio web mencionan que 1 peso de cada 50 que se pagan con tarjeta bancaria, son procesados a través de sus soluciones de pago.
La firma ha recaudado más de $8 MDD en inversión a través de 5 rondas de financiamiento y cuenta con Redwood Ventures, Alpha4 Ventures y Magma Partners entre sus inversionistas.
https://www.billpocket.com/

Fuente: Alejandra Cruz García | Latam List, 17 de marzo

🇲🇽 Van 34 Fintech autorizadas para operar bajo la Ley Fintech

Fernado Gutiérrez, reportero de El Economista, comparte una actualización sobre las autorizaciones de la Ley Fintech:

✍️ ️Hasta el momento los reguladores han recibido 144 solicitudes de entidades que buscan operar bajo la Ley Fintech: 95 para operar como IFPE, 49 como IFC.

✅ De esas 144 solicitudes, se ha dado el aval definitivo a 20 entidades de fondos de pago electrónico y 14 de fondeo colectivo.

🤔 Adicionalmente: 8 instituciones solicitaron autorización para operar modelos novedosos y existen 27 sociedades que se encuentran sujetas a condición suspensiva.

❌ A la fecha la CNBV ha desechado 2 solicitudes, ha denegado 25 y 29 firmas han desistido de su trámite de autorización.

¿Cuánto tarda en ser autorizada una Fintech?: Con base en la información de las solicitudes aprobadas, se estima que el regulador tarda 659 días en promedio para otorgar una autorización, desde la fecha de ingreso de la misma hasta la publicación del aval en el DOF; para las IFPE, el promedio es de 633 y para IFC de 697 días.

Fernado Gutiérrez | El Economista, 12 de agosto

*En febrero la asociación Fintech México estimaba que a finales de 2022 debería haber cerca de 60 firmas autorizadas, sin embargo, pese a estar dentro de la normativa, el tiempo de respuesta por parte del regulador sigue siendo largo, lo cual pone en aprietos a las firmas solicitantes, y el número de autorizaciones apenas supera la mitad del estimado.

🇲🇽 🇧🇷 Finerio Connect anuncia alianza con TecBan para llegar a Brasil

🇲🇽🚀🇧🇷 La colaboración tiene como objetivo brindar nuevas soluciones a los participantes del open finance brasileño, especialmente en el contexto del consumo y enriquecimiento de datos.

🔥 🎯A través de la alianza TecBan adaptará y pondrá a disposición del mercado brasileño la solución de Gestión de Finanzas Personales de marca blanca de Finerio, la cual agrega todas las cuentas bancarias y transacciones del usuario de servicios financieros en un solo lugar.

Sobre Finerio:

Plataforma de Open Banking, enriquecimiento de datos y experiencias white-label de finanzas personales para banca digital.
Fundada en 2016 en la CDMX como una app de Finanzas Personales, a principios de 2020 lanzó sus servicios de Open Banking, los cuales son utilizados por más de 100 instituciones financieras y Fintechs en la región.
Sus clientes se benefician de una mayor participación del usuario en operaciones de venta cruzada, upselling y un mejor conocimiento del comportamiento financiero de sus usuarios.
De acuerdo a Crunchbase han recaudado más de $1.7 MDD en financiamiento a través de 4 rondas de inversión y es respaldada por inversionistas como Finnovista y Alaya Capital.
www.finerioconnect.com

Sobre TecBan:

Es un grupo empresarial de servicios físicos y digitales para el sector bancario brasileño.
Fue fundado en 1982, reporta más de 7 mil empleados directos y destaca por administrar la red de cajeros automáticos de Banco24Horas, la cual suma más de 24 mil cajeros automáticos en mil ciudades brasileñas y procesa más de 2 mil millones de transacciones anuales.
En 2021 la firma lanzó Open TecBan, su línea de soluciones de openfinance para ayudar a Bancos y Fintechs a adaptarse al Open Banking en Brasil y recientemente también anunciaron su incursión en Open Insurance.
https://www.tecban.com.br/

Fuente: Yanin Alfaro | Bloomberg Linea, 16 de agosto

*Prevemos que el aterrizaje en Brasil de la mano de un jugador tan grande como TecBan, permitirá a Finerio Connect lograr un importante crecimiento en esta geografía, la cual es significativamente más complicada para expandirse internacionalmente en comparación con otros mercados Fintech latinoamericanos; este posicionamiento los ayudará a consolidarse como uno de los jugadores más importantes en el espacio de proveedores de Open Finance en América Latina.

🇲🇽 Se disparan fraudes “montadeudas” asociados a prestamistas digitales

🦹🏻‍♂️ 📂 La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha identificado 660 apps fraudulentas que quieren confundirse con firmas fintech de crédito y hay 350 carpetas de investigación abiertas.

🙀 💸 La estafa se sostiene sobre la oferta de un préstamo fácil e inmediato, a través de aplicaciones para dispositivos móviles; los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables; es entonces cuandolos usuarios comienzan a ser extorsionados.

📲 😈 Los delincuentes que ya tienen acceso al teléfono de la persona amenazan con exhibirla , desprestigiarla con sus contactos, difundir material íntimo o hasta lastimarla a ella y a sus familiares.

❌ 🤕 De acuerdo a cifras oficiales del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, al 36 % de los usuarios los amenazaron con cobrar la deuda a sus contactos, al 19% con difamarlo y al 18% le hicieron advertencias o insultos.

📈😰 Este delito creció un 454% este año; entre enero y junio se reportaron 5,452 extorsiones y la CDMX es la ciudad con más reportes por montadeudas (el 55%) y está seguido por Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco y Puebla.

Fuente: Yanin Alfaro | Bloomberg Linea, 16 de agosto

*Este tipo de actividades de mala voluntad daña la reputación y credibilidad de aplicaciones móviles de microcréditos que sí están trabajando por brindar inclusión financiera a los mexicanos, en un país donde sólo el 32.7% de la población tiene acceso a crédito formal.
Nuestras recomendaciones de startups Fintech seguras para acceder a créditos personales y financiamiento sin exponerse a este tipo de delitos incluyen a las firmas:
🚀 Vexi: Una fintech que se dedica a otorgar tarjetas de crédito a personas cuyo historial de crédito hace dudar a los bancos, lo que afecta su posibilidad de acceder a financiamiento; sus tarjetas son respaldadas por Carnet y American Express, además está autorizada por PROFECO para operar dentro de México: https://vexi.mx/
🚀 Atrato: Método de pago que te permite realizar tus compras a plazos fijos, sin gastar tus ahorros y sin necesidad de una tarjeta de crédito 💪 ¡Con posibilidad de diferir tu pago hasta 18 mensualidades: https://www.atratopago.com/

🇲🇽RetryPay anuncia alianza con Hilos para consolidarse en LatAm.

🚀 🇨🇴🇪🇨🇨🇱🇵🇪 RetryPay habilitará soluciones de pagos a prueba de rechazo para los negocios que gestionan ventas a través de WhatsApp con la plataforma de Hilos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México.

Sobre RetryPay:

Es un orquestador o enrutador de transacciones con múltiples opciones de pago en línea ayudando a los comercios electrónicos a aumentar su tasa de aceptación, disminuir tasas de rechazo y aumentar la venta en una sola integración técnica.
Fundada en 2020 en Guadalajara.
Permite a cualquier comercio integrarse a procesadores de pago como: PayPal, Stripe, Mercadopago, Open Pay, PayU, Conekta, Kushki y otros, ordenándolos en un carrusel que automáticamente reintenta transacciones rechazadas.
https://retrypay.com/

Sobre Hilos:

Plataforma que permite a empresas usar WhatsApp como medio de soporte, ventas y de operación mediante un Inbox y flujos automatizados de conversación.
https://hilos.io/

Fuente: Sebastián Estrada | El Economista, 15 de agosto

🇲🇽 Uellbee recaudó financiamiento por $2.3 MDD

🔥💰 La operación se compone por su Serie Seed de $350K dólares de ángeles inversionistas y una línea de crédito por $2 MDD de APx Capital.

🤑 💳 Los recursos se utilizarán para seguir desarrollando su tecnología y refinanciar la deuda de usuarios de tarjeta de crédito con préstamos que se adaptan a sus ingresos.

Sobre Uellbee:

Aún sin lanzarse, se tratará de una solución de préstamos para liquidar la deuda de tarjetas de crédito bajo condiciones más favorables para sus usuarios.
También incluirán funcionalidades de gestión de finanzas personales y ahorro automatizados.
Firma fundada por Francisco Meré (fundador y director general de Bankaool, el 1er banco fintech en México (2015), y ex-presidente de la Asociación Fintech de México y de la Alianza Iberoamericana Fintech).
Waiting list: https://www.uellbee.com/

Fuente: Alejandra Cruz García | LatamList, 12 de agosto

🇲🇽🇬🇧 Unlimint integrará CoDi a su cartera de métodos de pago en Europa

💵 📲 La Fintech de UK integrará el medio de pagos QR de Banxico para permitir a empresas europeas y británicas expandirse a la región.

Sobre Unlimint:

Firma de soluciones globales de pago: pasarela de pagos, servicios de adquirencia, creación de cuentas, servicios de emisión e integración de métodos de pago.
Fundada en 2009; HQ en Londrés; en México desde 2019
https://www.unlimint.com/