Fintech News MX 17.07.23 🇲🇽
Hey Banco se independiza, Openpay alcanza 360M de transacciones, Puntored entra a México, E-commerce se dispara
🔍💼 Contenido Patrocinado
¿Deseas patrocinar nuestro boletín? Escríbenos para conocer la información de patrocinios aquí: https://bit.ly/sponsorfintech
🏦🚀 Hey Banco se independiza y lanza inversión para Millenials
Hey Banco, la firma Fintech perteneciente a Banregio, está próximo a convertirse en un banco independiente y a lanzar una nueva aplicación, llamada Hey X, que permitirá a sus usuarios, en particular millennials, invertir en fracciones de acciones de empresas estadounidenses.
Esta estrategia se suma a su oferta actual que incluye inversiones en pagarés, fondos de inversión y acciones del mercado mexicano y del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).
Hey Banco también tiene previsto expandirse en el mercado internacional, ofreciendo cuentas de débito e inversiones a clientes extranjeros, y en un futuro, créditos.
💸 💳 Openpay de BBVA alcanza 360M de transacciones anuales
Openpay, la firma de pagos digitales del Grupo BBVA, reporta un asombroso número de 360M de transacciones anuales en marzo de 2023, impulsada por la innovación tecnológica y las alianzas estratégicas.
Desde 2017, Openpay ha crecido de 28 a más de 600 colaboradores y espera superar los 700 este año. La firma ha expandido sus operaciones a Colombia, Perú y Argentina, además de México.
Openpay distribuye soluciones de pago a través de BBVA México, lo que ha dado como resultado un crecimiento exponencial de clientes, siendo el 80% de estos emprendedores y pequeños negocios.
Openpay se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia de pagos de BBVA, especialmente en México, donde los nuevos clientes fueron responsables de la contratación del 40% de los productos que el banco vendió en 2022.
Comentario FintechExpert: La exitosa expansión de Openpay demuestra el potencial de crecimiento que tienen las empresas de fintech en la región y destaca la importancia de las alianzas estratégicas entre Fintech e Incumbentes. Además, el enfoque de Openpay en atender a los emprendedores y a las pequeñas empresas representa una democratización de los servicios financieros, permitiendo a más personas y negocios participar en la economía digital. Esto, a largo plazo, puede tener un efecto multiplicador en la economía mexicana y latinoamericana, ya que facilita la inclusión financiera y la digitalización de las operaciones comerciales.
🇨🇴🚀🇲🇽 Puntored de Colombia entra a México con adquisición de Gestopago
La empresa colombiana de servicios financieros y tecnología, Puntored, ha expandido su presencia en América Latina con la adquisición de la fintech mexicana Gestopago.
Esta adquisición es la primera de Puntored fuera de Colombia y marca un hito importante en su estrategia de expansión.
Gestopago, que procesa alrededor de 10 millones de transacciones al mes, complementa la oferta de Puntored y amplía su alcance en México, un país con un gran potencial para los servicios de pago digitales debido a sus bajos niveles de bancarización en comparación con Colombia.
Comentario FintechExpert: Esta adquisición refuerza el panorama fintech en México al facilitar la entrada de un nuevo competidor importante en el espacio de los pagos digitales. Además, la presencia de Puntored podría contribuir a la inclusión financiera en México, ya que la empresa tiene la intención de trabajar con bancos, neobancos y otras fintechs para desarrollar modelos de bancarización y monederos digitales
🚀💰 E-commerce en México se dispara con ventas de más de $600 mil millones
En 2022, México experimentó un crecimiento impresionante en el comercio electrónico, registrando ventas por más de $600 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 23% respecto al año anterior.
Estas ventas contribuyeron con alrededor del 6% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Las principales empresas en términos de volumen de ventas fueron Mercado Libre, Amazon y Walmart México. Mirando hacia el futuro, se espera que el segmento de alimentos en línea vea un crecimiento considerable, con proyecciones de duplicar sus ingresos entre 2023 y 2027.
Comentario FintechExpert: A medida que crece el comercio electrónico, también lo hace la demanda de servicios de pago en línea seguros y eficientes, lo que representa una gran oportunidad para las empresas Fintech. La colaboración entre estas y las empresas de comercio electrónico podría llevar a la creación de soluciones de pago innovadoras y mejorar la experiencia de compra en línea, lo que en última instancia impulsa aún más el crecimiento del comercio electrónico.
🍎 📚 Mattilda asegura Serie A
La startup mexicana ha logrado cerrar su Serie A por $19 MDD, liderada por GSV Ventures y respaldada por Fintech Collective y Dila Capital.
Los recursos se usarán para expandir sus soluciones de gestión de cobranza y procesamiento de pagos para escuelas privadas.
Mattilda automatiza el proceso de cobranzas, ofrece diversas opciones de pago para los padres de familia y ofrece préstamos basados en los ingresos futuros de las escuelas, brindándoles mayor liquidez y la posibilidad de planificar su crecimiento.
🚨⚖️ Amparo legal desafía la inactividad de CNBV y Banxico en Open Finance
Un amparo ha sido presentado contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) en respuesta a su falta de acción en la publicación de reglas para el modelo de Open Finance.
Esta iniciativa fue realizada por el ciudadano Juan Pablo Ybarra Llamas, quien considera que la falta de estas reglas limita su acceso a servicios financieros acorde a sus necesidades y preferencias, violando sus derechos constitucionales.
Hasta ahora, solo se han publicado reglas para los "datos financieros abiertos" relacionados con cajeros automáticos, a pesar de que la Ley Fintech de 2018 estipulaba la necesidad de compartir datos transaccionales e información agregada.
Comentario FintechExpert: La ausencia de reglamentación en la compartición de datos transaccionales crea incertidumbre y limita las posibilidades de innovación y colaboración en el sector. Esto podría estar frenando el desarrollo del ecosistema financiero y limitando la competencia, lo que finalmente podría afectar a los consumidores al reducir su acceso a servicios financieros optimizados y personalizados. Además, la falta de acción de la CNBV y Banxico puede estar enviando un mensaje de indecisión a los actores financieros, lo que puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones reguladoras.
🇲🇽 🚀 Centro de operaciones de Stripe llega a México
Stripe, el gigante mundial de procesamiento de pagos, acaba de confirmar la apertura de un nuevo centro de operaciones en México, en un intento de fortalecer su estrategia de 'nearshoring' en América Latina.
La firma ya contaba con presencia sólida en México desde 2019, asistiendo a empresas locales con pagos en línea e impulsando así el comercio electrónico.
Con esta expansión, Stripe no solo fortalece su presencia en México, sino que también se proyecta a ser un "hub" para toda la región, incluyendo Estados Unidos.
Además, se espera que con este movimiento se creen 100 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años, especialmente en áreas de ciberseguridad y atención al cliente.
Comentario Fintechexpert: La llegada de las operaciones de Stripe a México tiene un impacto significativo en el panorama financiero del país. Su presencia aquí no sólo valida a México como un actor importante en el espacio Fintech global, sino que también puede incentivar a otras empresas a seguir su ejemplo.
🇬🇧 🛬 Revolut llegará a México con Servicio de Transferencias Internacionales
El neobanco británico suma más de 30M de usuarios en todo el mundo y continua preparando su llegada a México.
Después de obtener su licencia como transmisor de dinero en diciembre de 2022, la firma abrió una lista de espera para dar acceso anticipado a su servicio de transferencias internacionales.
Revolut planea contrataciones masivas en México en áreas de desarrollo de software, ingeniería tecnológica y prevención de fraude; además buscará participar en el mercado de remesas con Estados Unidos.
🔎🔨 Investigaciones Fintech en Pausa: Menos Sanciones en 2023
La CNBV ha ralentizado sus investigaciones dirigidas a sancionar a las empresas que infringen la Ley Fintech en 2023, debido a la alta carga de trabajo y la rotación frecuente de personal.
De acuerdo con los datos publicados, este año sólo se han impuesto 3 multas, que en conjunto ascienden a $1.7 mdp. Las firmas penalizadas son CIBanco, Biccos y Yourbanice.
El procedimiento de investigación de la CNBV ha sido descrito como lento y engorroso. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la CNBV ha autorizado a 59 Fintechs para operar en México.
Aún así, el retraso en la revisión de la documentación debido a la pandemia de COVID-19 es un factor que sigue pesando en el proceso.
Comentario FintechExpert: La desaceleración de las investigaciones de la CNBV y la disminución de las sanciones pueden tener dos caras:
Que las empresas Fintech están operando de manera más ajustada a la ley y que están cumpliendo mejor con los requisitos normativos, lo que es beneficioso para la estabilidad y la confianza en el sector financiero;
Puede también sugerir un debilitamiento en la supervisión y en el control de estas empresas. Lo que podría abrir la puerta a prácticas indebidas o incluso al fraude, lo que podría dañar a los consumidores y al mercado en general.
De cualquier manera, es esencial que la CNBV y las empresas Fintech trabajen juntas para asegurar un entorno de trabajo sano, competitivo y justo, que beneficie tanto a las empresas como a los consumidores.
🚀💳 Vexi celebra 1 millón de tarjetas de crédito aprobadas
La firma ha alcanzado este hito presumiendo unit economics y cashflow positivos y señala el éxito de Vexi en proporcionar acceso a crédito de manera justa y responsable, con un notable 61% de sus clientes eligiéndola como su primera tarjeta de crédito.
💳⛽️ Minu entra al mercado de vales de despensa y gasolina
La plataforma de adelanto de salario, Minu, ha anunciado su entrada en el mercado de vales de despensa y gasolina, proporcionando aún más beneficios a sus usuarios y empresas asociadas.
Estos servicios se ofrecerán sin costos adicionales por comisiones.
Se espera que para finales de año, Minu emita 250,000 tarjetas de vales y actualmente, los vales de Minu ya son aceptados en más de 500,000 establecimientos en México.
Comentario FintechExpert: La expansión de Minu en el mercado de vales representa una innovación importante, y podría desencadenar un cambio en la forma en que otras empresas ofrecen y administran estos beneficios.
🔥 🆔 Prometeo lanza servicio de Validación de Cuentas
Prometeo, el líder de Open Banking en América Latina, ha lanzado su nuevo servicio de Validación de Cuentas.
Este sistema permite a las empresas verificar la información de las cuentas bancarias antes de realizar una transferencia o incorporar un nuevo cliente, lo que reduce significativamente los errores y el fraude.
Actualmente disponible en Uruguay, México, Perú y Brasil.
Comentario FintechExpert: Al proporcionar una forma segura y eficiente de validar cuentas bancarias, Prometeo está ayudando a reducir los errores costosos y el fraude que pueden ocurrir al hacer transferencias o incorporar nuevos clientes. Este servicio no sólo ahorra tiempo y dinero a las empresas, sino que también fortalece la confianza en las transacciones digitales, un factor clave para el crecimiento y desarrollo del sector financiero en la región.
🚀🧠 Vector Casa de Bolsa lanza equipo de IA y presenta a SofIA
Vector Casa de Bolsa, la reconocida institución financiera mexicana con presencia en 10 países, ha marcado un hito en la industria al ser la primera en América Latina en formar un equipo dedicado a la Inteligencia Artificial Generativa (IA-Gen).
La nueva unidad busca optimizar operaciones y mejorar la experiencia de inversión y además se ha anunciado la creación de SofIA, un asistente virtual desarrollado con Inteligencia Artificial.
🇲🇽🇺🇸 Nuvocargo asegura $36.5 MDD
La operación fue liderada por QED Investors y permitirá a la firma expandir su participación en el tráfico de carga entre los Estados Unidos y México, con el objetivo de cubrir más del 70% de este mercado.
Con este nuevo financiamiento la startup de logística y Fintech ha alcanzando una valoración de $250 MDD.
Este movimiento es una respuesta que aprovecha el creciente fenómeno del nearshoring, donde las cadenas de producción están siendo reubicadas desde Asia a América del Norte.
🇲🇽🇧🇷 Uso de aplicaciones Fintech aumenta un 54% en Latinoamérica
El informe Mobile App Trends 2023 de Adjust indica que el uso de aplicaciones Fintech en Latinoamérica ha experimentado un impresionante crecimiento del 54% en comparación con el año anterior, superando al de Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.
Latinoamérica también es la segunda región con mayor crecimiento en instalaciones de aplicaciones Fintech, con un aumento del 8% en 2022. Las aplicaciones brasileñas Nubank y Caixa Tem figuran entre las más descargadas en 2022.
🏦⚡️ BanCoppel adopta tecnología de Temenos
BanCoppel, perteneciente al reconocido Grupo Coppel y una importante entidad financiera de México, se ha asociado con Temenos, una líder en software bancario con sede en Suiza, para impulsar la innovación en el ecosistema de servicios bancarios.
Este salto tecnológico permitirá a BanCoppel escalar eficientemente, ofreciendo un ecosistema integrado de servicios bancarios sencillos y accesibles.
🇲🇽 👴🏼 dmX Recibe $1,000 Millones de Pesos del IFC
La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, ha otorgado a dmX, una Fintech mexicana, un préstamo de $1,000 millones de pesos (alrededor de $50 millones de dólares).
Este préstamo tiene como objetivo proporcionar mayores oportunidades de crédito a los jubilados y pensionados en México, un segmento de la población frecuentemente olvidado por el sector financiero tradicional.
Adicionalmente, con el apoyo del IFC, dmX planea expandir su negocio hacia las mujeres a través del programa "Banking on Women" (BoW), una iniciativa que ya ha beneficiado a muchas PYMEs lideradas por mujeres en 70 países.
⚡️El Fintech Flash
⚡️ 🇧🇷 Visa compra a la paytech Pismo; El gigante de pagos con tarjeta, ha anunciado la compra de la brasileña Pismo, una plataforma de servicios bancarios y procesamiento en la nube. Visa estaría desembolsando $1,000,000,000 (mil millones de dólares) en efectivo para concretar esta adquisición.
🇪🇸🚀💸 La insurtech española Bdeo asegura €7.5 M; La firma se apoya en la Inteligencia Artificial para analizar los daños en los vehículos y hogares, apuntando a agilizar la resolución de siniestros y la suscripción de seguros. Esta operación ontó con la participación de grandes jugadores como Wayra, Telefónica Seguros y CDTI.
🏦❌ La CNBV sanciona a CIBanco por incumplir con openfinance; La multa fue por $1.3 mdp, con motivo de no establecer APIs de cajeros automáticos, lo cual está previsto dentro de la Ley Fintech.
🇨🇳 🤕 China impone multas millonarias a Ant Group y a filial de pagos de Tencent por acciones ilegales e irregulares; Ant Group, cuya multa asciende a $984 MDD, opera Alipay, la mayor plataforma de pago digital del mundo, con cientos de millones de usuarios en China y otros países. En los últimos años expandió sus actividades a préstamos, inversiones y seguros para consumidores y pequeñas empresas. Tencent opera Tenpay, rival de Ant en el sector de los pagos online y que fue multado por casi $415 MDD.
🚀🇨🇱 La chilena Shinkansen recibió una inyección de $3 MDD para crecer en América Latina; El fondo de capital de riesgo mexicano ALLVP lideró esta inversión con el objetivo de expandir las operaciones de la Paytech a México y Perú.
📎💻 Clip y Tiendanube se unen para facilitar la integración de pagos digitales a emprendedores; Ahora podrán acceder a sus ingresos diarios, incluso en fines de semana y días festivos. La alianza ofrece una solución integral que acepta tarjetas de crédito, débito y vales, con rápida integración y tecnología antifraude. Eliminando barreras para vender en línea.
📢🤝 FinTech Unconference anuncia reunión 2023; esperan a 200 ejecutivos Fintech en México
🇨🇴🔒 Incode se une a RappiPay en Colombia para fortalecer la seguridad de los pagos electrónicos; La verificación de identidad y la tecnología biométrica de Incode garantizarán transacciones rápidas y seguras.
🎙 🎧 ¡Escucha nuestro Podcast!
✨ Encuentra nuestros resúmenes anteriores en nuestro podcast como: Fintech News MX en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music
🐺 From the Editor
📚 Lectura Recomendada: 💸🔥 ¿Adiós a los Unicornios? El "Burn Rate" sacude a Startups en América Latina 💥🦄
Esta es una lectura imprescindible para cualquier emprendedor o inversor en el ecosistema de startups.
El artículo ofrece una perspectiva cruda y realista del entorno empresarial actual, describiendo los desafíos que enfrentan las startups en América Latina debido a la disminución de la inversión privada y el alto 'burn rate'.
Se expone la peligrosa obsesión por convertirse en una startup unicornio, alentando a las empresas a adoptar una mentalidad más estratégica y sostenible hacia el crecimiento.
Si estás buscando comprender mejor los retos y las posibilidades en el panorama actual de las startups, esta lectura es fundamental. No solo aprenderás sobre los problemas, sino que también encontrarás consejos valiosos sobre cómo manejar el crecimiento, controlar el gasto y diversificar fuentes de financiamiento, proporcionando una guía para navegar en estos tiempos inciertos.
🔍💼 Contenido Patrocinado ¿Deseas patrocinar nuestro boletín? Conoce la información de patrocinios aquí: https://bit.ly/sponsorfintech
🎉 ¡Gracias por llegar hasta aquí!
🚀 Si te sirvió nuestro resumen ayúdanos a llegar a más entusiastas Fintech y
Síguenos en todos nuestros canales: