Fintech News MX 14.08.23
México en la encrucijada Fintech: Clara migra a Brasil, Nubank acelera, CNBV se adapta y Hey Banco aspira a cotizar.
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NOTA EDITORIAL:
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro boletín Fintech para líderes y participantes del sector financiero mexicano. Esta edición destaca una serie de movimientos estratégicos y desarrollos que reflejan la dinámica, oportunidad y, en ocasiones, la paradoja del mercado Fintech en nuestro país.
La migración de Clara a Brasil subraya un fenómeno que debe ser considerado con cautela. Para muchos, es un indicador de la madurez del ecosistema Fintech en México, señalando que nuestras startups no sólo pueden competir a nivel local sino también en escenarios internacionales más desafiantes. Pero, ¿es esta expansión internacional un signo de éxito o una alarma sobre los desafíos que enfrenta el sector Fintech en México? Es esencial que continuemos fomentando un ambiente local que sea atractivo para nuestros propios unicornios, para que no busquen pastos más verdes en otras tierras.
Por otro lado, la reestructuración en la supervisión de las fintechs es una señal clara de que la regulación está evolucionando. La CNBV busca adaptarse al crecimiento del sector y proporcionar un marco que, con suerte, facilitará una mayor coherencia y predictibilidad para las fintech. Esto es vital si México quiere mantenerse en la vanguardia de la innovación financiera en América Latina.
Asimismo, el impulso de Nubank demuestra que hay un vasto terreno fértil en México, listo para ser cultivado. La bancarización sigue siendo un desafío, pero también una gran oportunidad. Instituciones que puedan entender y satisfacer las necesidades de los mexicanos, particularmente de aquellos que han sido históricamente marginados del sistema financiero tradicional, tienen ante sí un potencial de crecimiento enorme.
Sin embargo, la consolidación de Hey Banco y su posible cotización en bolsa es quizás uno de los desarrollos más intrigantes y, desde mi perspectiva, un reflejo de la madurez del sector. La digitalización y autonomía bancaria es una tendencia que probablemente veremos más en el futuro, y puede ser la clave para una mayor inclusión financiera y diversificación en el mercado.
Finalmente, la consolidación de las exportaciones digitales mexicanas a EE.UU. es un recordatorio de la habilidad de México para competir en el mercado global. La adaptabilidad, innovación y visión de futuro son fundamentales para mantener este impulso.
Lo que es claro es que México está en una encrucijada: entre la oportunidad sin precedentes y los desafíos estructurales. El sector Fintech es un reflejo de esta tensión. Como líderes, nuestro papel es navegar este paisaje complejo con visión, determinación y un compromiso inquebrantable con la innovación y el bienestar de los mexicanos.
Les invito a reflexionar sobre estos desarrollos y, como siempre, a tomar acciones que solidifiquen el lugar de México como líder en el panorama Fintech global.
Zalo Sánchez, Chief Editor
Noticias Fintech de México - 14 de Agosto
🌎🇧🇷 Clara anuncia nueva sede y grandes planes en Brasil
La fintech mexicana, Clara, anuncia su traslado de sede principal de México a Brasil tras adquirir una licencia del banco central del país para operar como 'institución de pago'.
Con esta licencia, la firma expandirá su oferta, integrando servicios como transferencias exprés y depósitos mediante el sistema PIX de Brasil. Actualmente, Clara gestiona transacciones por un valor de 100 millones de reais al mes y proyecta duplicar esta cifra en 2024.
Gerry Giacoman, CEO de Clara, asegura que, pese al cambio de sede, sus operaciones en México y Colombia continuarán sin alteraciones.
Cabe recordar que Clara alcanzó el estatus de unicornio en 2021 y ha sido respaldada por importantes inversores y firmas financieras.
Comentario FintechExpert: El traslado de Clara a Brasil es una manifestación de cómo las fintechs están buscando mercados más grandes y oportunidades estratégicas para expandirse. Para México, esto representa una dualidad. Por un lado, es una validación del ecosistema fintech mexicano, demostrando que puede gestar empresas que luego busquen competir en mercados más grandes, como el brasileño. Sin embargo, por otro lado, se percibe como una posible pérdida de influencia y liderazgo en el sector, dado que una de sus principales y más prometedoras fintechs elige establecerse en otro país. A largo plazo, esto podría incentivar a otros actores del sector a explorar oportunidades fuera de México, lo que puede tener repercusiones en inversiones y empleo dentro del sector fintech nacional. Es esencial que México continúe fortaleciendo su ecosistema fintech para retener y atraer a más empresas que puedan generar grandes impactos como Clara.
🔄📈 Reestructuración en Supervisión Fintech
La supervisión de las fintech en México, antes a cargo de la Vicepresidencia Técnica de la CNBV, ha sido transferida a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.
La finalidad de este cambio es consolidar las tareas regulatorias, aprovechando las similitudes funcionales entre las dos divisiones.
La decisión responde a la búsqueda de una colaboración administrativa más eficiente y a la necesidad de adaptarse al crecimiento continuo del sector fintech.
Comentario FintechExpert: Este movimiento refleja una evolución en la forma en que se aborda la supervisión de fintech en México. Al consolidar la supervisión bajo una misma vicepresidencia, la CNBV busca lograr un enfoque más unificado y cohesivo en la regulación del sector. Para las fintech, esto podría traducirse en una mayor claridad en términos de expectativas y estándares regulatorios. A nivel macro, esta reestructuración refuerza la posición de México como un líder en adaptabilidad regulatoria en América Latina, subrayando el compromiso del país con un ecosistema fintech seguro y robusto que fomente la innovación y proteja al consumidor.
🚀💳 Nubank sigue acelerando en México
Nubank, el neobanco brasileño, identifica a México como su campo de crecimiento más rápido y prometedor. A pesar de haber entrado al mercado mexicano hace solo 3 años, Nubank ya goza de un gran éxito, con 3.2M de clientes de tarjetas de crédito y 1M para su producto de ahorro.
Estos logros, según Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, se deben en gran parte al hecho de que solo 11% de los mexicanos tiene tarjeta de crédito y apenas el 49% tiene un ahorro formal.
Para el próximo año, Nubank planea diversificar su cartera con préstamos personales, seguros y productos de inversión en México.
Comentario FintechExpert: El rápido ascenso de Nubank en el mercado mexicano refleja una demanda reprimida de servicios financieros digitales en un país donde la bancarización aún no es universal. Su éxito subraya la oportunidad latente en México, con una población joven y menos penetración bancaria en comparación con otros mercados. A medida que Nubank y otros neobancos continúan creciendo, es probable que veamos un aumento en la inclusión financiera, lo que puede impulsar el gasto y el crecimiento económico a largo plazo. Además, la inversión y expansión de Nubank sigue incentivando a otros jugadores Fintech y de infraestructura tecnológica a mirar a México como un destino atractivo para sus operaciones.
🏦💰 Hey Banco buscaría cotizar en bolsa tras separar operaciones de Banregio
Hey Banco, tras casi 4 años siendo la oferta digital de Banregio, obtuvo su propia licencia bancaria de la CNBV, marcando un hito en el sector Fintech mexicano.
Ahora se encuentra en el proceso de separarse operativamente de su empresa madre, lo que podría tardar de 12 a 14 meses y eventualmente considerará una cotización independiente en la bolsa.
Actualmente, Hey Banco cuenta con 650 mil clientes y tiene como meta alcanzar el millón para 2024.
Comentario FintechExpert: La posibilidad de que un banco digital, con raíces en una institución tradicional, busque cotizar en bolsa puede impulsar a otras entidades a seguir una ruta similar, potenciando la competencia, innovación y diversificación en el sector financiero mexicano. Esta dirección hacia entidades digitales autónomas también refuerza la confianza de los inversionistas en la estabilidad y crecimiento del mercado Fintech.
🌐📈 Stripe: Exportaciones digitales mexicanas a EE.UU. se consolidan
Stripe, la gigante mundial de infraestructura financiera, ha desvelado que en el lapso de 2021 a 2022, las exportaciones digitales de México a EE.UU. tuvieron un sorprendente aumento del 117%.
No sólo se consolida la posición de México como principal socio comercial de EE.UU., sino que se vislumbran esfuerzos para comercializar digitalmente a naciones como Canadá, Colombia, Reino Unido e Irlanda.
Alrededor del 75% de los líderes empresariales mexicanos tienen aspiraciones de incursionar en nuevos mercados internacionales dentro de los siguientes dos años, apuntando principalmente a Norteamérica, Europa y Sudamérica.
Esta visión expansiva está respaldada por el consumidor mexicano, con un 78% dispuesto a adquirir servicios digitales y un notable 87% abierto a la compra de productos físicos online, superando incluso a mercados consolidados como EE.UU. y Reino Unido.
Comentario FintechExpert: El gran crecimiento de las exportaciones digitales no sólo afianza la posición competitiva de México en el mercado global, sino que evidencia un marcado cambio hacia una economía más moderna, digital y globalizada.
🏦🇲🇽 Citi y Deutsche Bank cierran trato en México
Citi adquirió la licencia bancaria de Deutsche Bank en México, reafirmando su compromiso con el sector financiero mexicano y delineando sus planes para lanzar a Banamex a la bolsa en 2025.
Esta adquisición permite a Citi establecer un banco institucional separado en México, optimizando sus operaciones para grandes instituciones y diferenciándolas de operaciones más convencionales.
Aunque se dice que hubo desafíos políticos y condiciones impuestas por el Presidente López Obrador, Citi logró concretar esta adquisición.
🌎💳 Fiado y Pomelo lanzan tarjeta para Migrantes en EEUU
Fiado, en colaboración con Pomelo, ha presentado una nueva tarjeta especialmente diseñada para los migrantes latinos en Estados Unidos. A través de la plataforma Fiado, los migrantes pueden depositar sus ganancias en dólares y realizar pagos en pesos mexicanos en México.
La alianza con Pomelo ha proporcionado la tecnología y estructura necesarias para este proyecto, con la intención de fortalecer la relación económica entre los dos países y también con la visión de expandirse en América Latina en un futuro cercano.
Comentario FintechExpert: Esta innovación revoluciona las operaciones financieras transfronterizas entre México y Estados Unidos, dos de las economías más estrechamente interrelacionadas. Al simplificar las transacciones en moneda local para los migrantes, se fomenta una mayor integración y flujo de recursos entre ambas naciones. Esto podría traducirse en una inyección más eficiente de remesas hacia México, un pilar fundamental de la economía mexicana. A largo plazo, esta iniciativa podría ser un catalizador para más servicios financieros centrados en las necesidades específicas de la comunidad migrante, fortaleciendo así su participación económica tanto en EEUU como en México.
🌎💸 Paymentology & Dolar App: Alianza en pagos internacionales
Paymentology, líder global en procesamiento de pagos, une fuerzas con DolarApp, startup mexicana destacada por ofrecer cuentas digitales en dólares.
Esta colaboración permitirá a los usuarios de DolarApp efectuar pagos en diversas monedas, incluyendo dólares, sin preocuparse por comisiones de cambio y con la ventaja de las tasas de mercado claras.
💰🔒Momento Seguros asegura $10.5MMD para liderar Insurtech en México
Momento Seguros, una nueva startup mexicana en Insurtech, ha capturado la atención internacional al asegurar un financiamiento de $10.5 MDD para comenzar sus operaciones.
Con una dirección que incluye personalidades provenientes de McKinsey y Procter & Gamble, y una propuesta centrada en la adaptabilidad, la inclusión de la población no bancarizada y la competencia con entidades ya establecidas, esta firma busca marcar un antes y un después en la industria aseguradora de América Latina.
⚡️El Fintech Flash:
🇨🇴 La Fintech colombiana DRUO llega a México. Buscando procesar $30MDD en sus primeros 6 meses en el país.
🇨🇱 La chilena BUK invierte $10 millones en IA para disminuir estrés laboral en México. Su software de IA busca mejorar la administración de RRHH, reducir estrés y aumentar productividad. Su meta es hacer más felices a 100K empleados de 400 empresas mexicanas para finales de 2023.
🤝 Cambio en MercadoLibre: Después de 24 años en la firma, Pedro Arnt deja el cargo de CFO. Martín de los Santos, VP de crédito, será el nuevo CFO. Andrés Anavi liderará Mercado Crédito.
🇸🇻 Binance logra hito en El Salvador. Obtuvo licencia completa para ser el primer exchange cripto en el país.
🇧🇷💳 Amazon se asocia con Bradesco y Mastercard para lanzar tarjeta de crédito en Brasil. Bradesco asumirá riesgo crediticio y administración. La tarjeta ofrece financiamiento y recompensas, impulsando compras en Amazon.
🇧🇷🏠Nubank y Chubb lanzan "Nubank Lar Seguro", seguro hogareño personalizable en Brasil. Cubre robos, daños, incendios, etc... a través de una experiencia 100% digital. Con solo el 17% de hogares brasileños asegurados, hay una gran oportunidad de crecimiento.
Vaki revoluciona crowdfunding en México. Desde $1 dólar, cualquiera puede financiar causas sociales. La plataforma colombiana ha recaudado $11 MDD en su país y llega respaldada por MassChallenge y ParqueTec.
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🐺 From the editor:
📚 Lectura VC: “Más allá del capital Fintech: La magia de informar a los inversionistas”
Este artículo destaca la importancia de una comunicación transparente y regular con los inversionistas y cómo esto no solo mantiene la confianza, sino que potencialmente mejora el desempeño y respaldo hacia las startups. El capital de riesgo va más allá del simple financiamiento: trae conexiones, mentoría y experiencia. Y es imprescindible que, como fundadores y gestores, comprendamos el valor de mantener informados a aquellos que creen en nuestra visión.
El artículo también brinda una guía sobre cómo presentar efectivamente un "Investor's Update", desde resumir logros hasta señalar desafíos y metas. Cada detalle cuenta cuando se trata de consolidar y fortalecer las relaciones con quienes apuestan financieramente por un proyecto. Y este recurso es, sin duda, una herramienta imprescindible.
Recomiendo su lectura, no solo para aquellos directamente involucrados en el mundo Fintech, sino para todos aquellos interesados en entender la dinámica entre startups e inversionistas y la relevancia de una comunicación efectiva.
📚 Lectura Payments: “What to expect with Mexico’s frictionless, instant digital payments solution”
El paisaje de los pagos digitales está en constante evolución, y México está avanzando con audacia hacia el futuro. Mientras que FedNow en EE.UU. ha capturado recientemente los titulares, México ya ha estado a la vanguardia desde 2004 con soluciones de pago en tiempo real.
Este septiembre marca otro gran paso con el lanzamiento de Dinero Móvil (DiMo)! 🚀 Sara Hayden Van Velkinburgh desentraña este emocionante desarrollo, comparándolo con el aclamado sistema "PIX" de Brasil y arrojando luz sobre los beneficios reales, desafíos y la necesidad crítica de abordar la tendencia de efectivo dominante en México.
Con cuestiones de cibercrimen y la misión de inclusión financiera en juego, este análisis no es solo una lectura esencial sino también una invitación a la discusión.
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