Fintech News MX 08.03.23 🇲🇽

💳🇲🇽 Bitso lanza tarjeta en México; 💳💜NU de débito inicia 2da fase en México

Zalo Sánchez

Jésica Chávez Escalante

Rob Almanza

, y

FintechExpert

mar 08, 2023

Noticias Fintech de México - 8 de Marzo

Haz click en el título de la noticia para consultar la fuente.

🗞 Suscribete a nuestro boletín

🎧 ¡Escucha el Podcast de Fintech News MX!

💳🇲🇽 Bitso Card llega a México

💳 📲 La tarjeta de débito de Bitso estará disponible a partir del 2 de Marzo para los más de 100K usuarios registrados.

💳🔴🟠 El producto está compuesto por una tarjeta digital y física respaldada por Mastercard.

🎬📦🚘 Esta tarjeta traerá diferentes beneficios en comercios como Uber, Mercado Libre, Cinépolis, entre otros.

💰🛒 Los usuarios pagarán sus compras, con su saldo en pesos mexicanos dentro de la plataforma.

Sobre Bisto:
Es considerada la mayor plataforma de compra y venta de criptomonedas en LatAm.
Fue fundada en 2014 en la CDMX y tiene operaciones en México, Argentina y Brasil.
Reporta +6M de usuarios.
Su filial NVIO pagos fue la 1ra Institución de Fondos de Pago Electrónico autorizada para operar bajo la Ley Fintech.
Su última valuación pública fue de más de $2,200 MDD.
https://bitso.com

Sobre Mastercard:
MasterCard es una compañía estadounidense y un sistema de pago global que ofrece servicios dirigidos a entidades de crédito y débito.
Facilita las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo, más comúnmente a través de tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero con la marca Mastercard.
Un poco de historia:
Fue fundada en 1940 con el acuerdo entre diversos bancos de Estados Unidos para dar a sus clientes un documento de emisión especial que se podía utilizar como dinero en efectivo en las tiendas locales.
En 1966 recibió el nombre de ICA, Interbank Card Association y más tarde se convirtió en Mastercard.
Actualmente cuenta con más de 100M de tarjetas físicas y digitales tan solo en América Latina y el Caribe a través de sus 100 alianzas con empresas fintech de dichas zonas.
https://www.mastercard.com/

Fuente: Fernando Gutiérrez | El Economista, 2 de Marzo

💳💜La NU de débito entra a su 2da fase en México

🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️Desde noviembre pasado la firma indicó que iniciaría a operar bajo la figura de SOFIPO mediante un producto de ahorro que estaría disponible al público por fases – ”Cuenta NU” ya suma 50K registros y mantiene un crecimiento 2.5K solicitudes diarias.

🔐💰Al operar como SOFIPO los depósitos de los usuarios contarán con las protecciones y restricciones que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular – estarán protegidos por hasta por 25K Udis (Aprox. $190K pesos) y por los mecanismos de regulación de la CNBV.

📋📱Cuenta NU tendrá un onboarding simplificado para una cuenta con límite de ahorro de 3K Udis (Aprox. $23K pesos) mensuales y otro no simplificado que permitirá ahorrar mensualmente hasta 30K Udis (Aprox. $23K pesos).

📈🔥Durante el último año NU México reportó un crecimiento del 129% en su base de clientes y tiene 3.2M de usuarios.

Sobre Nubank:
Gigante Fintech brasileño, fundado en 2013 por el colombiano David Veléz.
Considerada una de las Fintech más grandes del mundo con 75M de clientes en LatAm.
Alcanzó una valoración de $30 mil MDD antes de su OPI; aunque desde entonces ha caído a $23 mil MDD en medio de una venta masiva de acciones tecnológicas.
Es la 5ta institución financiera más grande de Brasil y la 6ta más grande de América Latina, en términos de número de clientes activos.
Inició operaciones en México durante el Q1 de 2020 y durante el último año se convirtió en el 5to emisor de tarjetas de crédito en el país.
La empresa lanzó su IPO en Diciembre de 2012 con lo que obtuvo más de $2,600 MDD y se convirtió en el banco que cotiza en bolsa más valioso de LatAm, alcanzando un valor de $41,500 MDD.
https://nu.com.mx/

Fuente: Sebastian Estrada | El Economista, 23 de Febrero

💰🔥Konfio amplia su crédito a $4,100 mdp de la mano de Goldman Sachs y Gramercy

2️⃣⏱️ La ampliación y extensión de crédito será por dos años.

💸🇲🇽 Permitirá otorgar cerca de 10K créditos nuevos con montos desde $150K hasta $3M de pesos.

💳📚 El ecosistema de préstamos para PYMEs de Konfío incluye una tarjeta de crédito empresarial, terminal de pago y herramientas empresariales.

Sobre Konfio:
Plataforma mexicana de crédito emprendedor y capital de trabajo para pymes fundada en 2013 en la CDMX.
En diciembre de 2020, adquirieron al ERP y software contable Gestionix y en agosto del 2021 a la firma de pagos para comercios Sr. Pago.
En septiembre de 2021 se convirtió en el 3er unicornio Fintech mexicano al alcanzar una valuación de $1,300 MDD en su último levantamiento de capital.
Ofrece préstamos desde $100 mil hasta $3 mdp para impulsar el crecimiento de las pymes mexicanas.
Ha impulsado a más de 70 mil emprendedores y empresas.
Ha recibido más $700 MDD en financiamiento; siendo respaldada por los inversores QED Investors, Kaszek Ventures, SoftBank Innovation Fund, VEF, Lightrock, IFC y Accion; y ha obtenido créditos de Goldman Sachs, Gramercy, JP Morgan, Community Investment Management e IDB Invest
https://konfio.mx/

Fuente: Konfio, 2 de Marzo

⚖️ ✅ Edenred y Klar son autorizadas por la CNBV como Fintechs

📢✅ Estas dos empresas fueron autorizadas como Fondos de Pago Electrónico.

👩🏻‍⚖️🏦 Catering Merci es la fintech autorizada para Klar.

4️⃣9️⃣ Con estas autorizaciones, el número asciende a 49. De las cuales 32 son IFPE y 17 IFC.

📆🕐 Las dos firmas esperaron aproximadamente 1,252 días desde que presentaron su oficio ante la autoridad.

Sobre Edenred:
La compañía con sede en Francia creó el “Ticket Restaurant”, un vale de comida, en 1962. Posteriormente se extendió a más de 46 países y actualmente es el líder mundial en soluciones transaccionales para empresas, empleados y comercios.
A nivel global cuentan con más de 50 millones de usuarios y 2 millones de comercios afiliados en 46 países a través de más de 850,000 clientes corporativos.
https://www.edenred.mx/

Sobre Klar:
Neobanco mexicano que ofrece servicios de débito y crédito.
Ofrecen líneas de crédito de hasta $MXN 10K y tienen más de 2M de cuentas creadas
Han recaudado alrededor de $257 MDD entre equity y deuda; entre sus inversionistas destacan: Endeavor Catalyst, General Atlantic, Quona Capital y Mouro Capital (Grupo Santander).
En julio de 2022 adquirió a la empresa SOMOS, dedicada al diseño de modelos de riesgo crediticio.
https://www.klar.mx/

Fuente: Sebastian Estrada | El Economista, 1 de Marzo

💸💳 Doopla estima crecimiento a doble dígito pese a crisis

📈🏦 La firma estima crecer su colocación de créditos en 36% este 2023.

✍🏻💸 Sus objetivos principales son reducir su cartera vencida (actualmente de 11%) a un solo dígito e impulsar el crédito de nómina.

Sobre Doopla:
Firma de P2P Lending fundada en 2015 por Juan Carlos Flores Acevedo.
Son una de las plataformas pioneras del crowdfunding en México y la primera en haber entregado a los reguladores la solicitud de autorización formal para operar como Fintech, misma que consiguió a 6 años de iniciar operaciones.
Sus préstamos van desde 10K hasta 300K pesos con tasas desde el 12% hasta 34% anual.
Sus usuarios pueden iniciar a invertir con un depósito inicial de $2.5K pesos para acceder a rendimientos entre 14% y 18%.
Ha otorgado más de $480 mdp en créditos y suman 515k usuarios registrados.
https://doopla.mx/

Fuente: Edgar Juárez | El Economista, 27 de Febrero

🏦 📲 DiMo de Banxico ya está en pruebas pese a crisis

🆕 💸 El banco central mexicano lanzó Dinero Móvil (DiMo), una plataforma de transferencias electrónicas que únicamente solicitará el número telefónico de la persona que recibirá el pago.

🏦 📲 Los bancos y otros participantes del SPEI ya tienen a su disposición la infraestructura de DiMo para comenzar a hacer pruebas.

🎯 🫶🏼 La gran ventaja de la plataforma será la habilitación de transferencias bancarias sin la necesidad de conocer todos los datos del cliente beneficiario.

Sobre DiMo:
La nueva herramienta del Banco de México permitirá enviar y recibir dinero usando solo el número de teléfono del beneficiario como referencia, lo que quiere decir que ya no será necesario tener el número de cuenta, CLABE ni el banco del destinatario o su nombre.
Usa la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), es decir que será igual de rápido y seguro que una transferencia hecha a través de la banca móvil o CoDi, la otra herramienta de Banxico que funciona con códigos QR.

Fuente: Enrique Hernández | Forbes México, 1 de Marzo

🏢🇲🇽 SAP y Mendel se unen para ofrecer solución que optimice los gastos corporativos en México

💻💡Brindarán una solución para optimizar la gestión de gastos corporativos y cumplir con los requerimientos fiscales.

✅🕐 El acuerdo busca complementar ambas soluciones, donde las empresas dispongan de una opción enfocada a su cumplimiento fiscal.

👩🏽‍💻👨🏻‍💻 Se busca que los equipos de finanzas en las empresas trabajen en una sola aplicación integrada, inteligente y fácil de usar.

Sobre Mendel:
Es una plataforma de gestión de gastos empresariales para grandes empresas vinculada a una tarjeta de crédito corporativa.
Al vincular su software con tarjetas de crédito inteligentes, los equipos de finanzas pueden establecer reglas para limitar el gasto en el momento del consumo y realizar un seguimiento de cada centavo desde un panel de control.
Su solución simplifica el proceso de rendición y aprobación de gastos de las empresas, automatiza los procesos de facturación y clasificación de gastos e impulsa la reducción de impuestos y detecta el fraude de colaboradores.
Reporta 300 grandes clientes como MercadoLibre, Grupo Modelo, McDonalds y Estrella Roja.
En total han recaudado cerca de $95M en deuda y capital, y cuenta con ALLVP, Infinity Ventures y Better Tomorrow Ventures entre sus inversionistas.
https://mendel.com/

Sobre SAP Concur:
Anteriormente Concur Technologies, es una solución de SaaS que ofrece servicios de gestión de viajes y gastos a empresas.
Fue adquirida por SAP SE en septiembre de 2014 por $8,300 MDD.
Productos principales:
Concur Travel: Permite que los empleados reserven viajes a su manera y cumplan con la política de viajes y gastos de la empresa.
Concur Expense: Crea informes de gastos automatizados, rápidos y precisos que mejoran la productividad, el cumplimiento y el control de los gastos.
https://www.concur.co/

Fuente: Techla Staff, 27 de Febrero

🎒💰 Mattilda recibe línea de crédito de 10 mdd para revolucionar la administración de escuelas

💰🔥 Financiamiento autorizado por Addem Capital.

📈💸 Junto a su ronda semilla de $10M (Liderada por Fintech Collective y anunciada en octubre pasado) suma $20 MDD para expandirse y multiplicar los más de 24K usuarios con los que cuenta hoy.

Sobre Mattilda:
Es un SaaS que permite a los padres de alumnos obtener un enlace de pago de colegiatura por Email o WhatsApp y procesa los pagos a través de tarjetas de débito, de crédito, vía transferencias bancarias y líneas de crédito.
También gestiona la comunicación con las familias de los estudiantes al tiempo que ofrece un centro para que los padres accedan fácilmente a documentos e información relevantes relacionados con los pagos.
También ofrece préstamos a las escuelas en función de sus futuras cuotas escolares.
https://mattilda.io/

Fuente: Business Insider México, 1 de Marzo

🐺 From the Editors:

LAVCA ha publicado sus datos y análisis de la industria de PE de América Latina 2023.

Conclusiones clave sobre VC:

A pesar de una caída significativa en la inversión de capital de riesgo en comparación con 2021, los inversionistas de capital de riesgo desplegaron $7,800 MDD en un récord de 1,114 transacciones en 2022.

El capital de riesgo siguió siendo la segunda clase de activos más grande en América Latina como proporción del capital privado total invertido, capturando el 28 % del total de dólares y el 82 % de todas las transacciones de capital privado en 2022. El despliegue de capital de riesgo estuvo muy concentrado en los primeros meses del año, con el 72% de los dólares de capital de riesgo invertidos en el 1er semestre de 2022.

La financiación inicial (seed stage) demostró ser la etapa de inversión más resistente con una inversión que superó los $1,000 MDD en 2022, frente a los ~$650 MDD de 2021 y los ~$300 MDD de 2020, impulsados por la mayor exposición de los fondos multietapa a los primeros emprendedores junto con un número creciente de gestores de fondos emergentes.

Los financiamientos de etapas avanzadas (growth stage) fueron los más afectados por el retroceso de la inversión, con una disminución del 79 % en el capital desplegado en las rondas de la Serie C en comparación con 2021. Las nuevas empresas optan cada vez más por recaudar capital no dilutivo, por lo que la venture debt experimentó un crecimiento positivo y alcanzó un récord. $1,200 MDD en 47 transacciones.

Consulta la información aquí: https://bit.ly/lavca2023

⚡️El Flash (Noticias más rápidas)

❌🏦 Citibanamex continua perdiendo clientes; Casi un millón de clientes del banco han cerrado sus cuentas desde que su matriz, Citigroup, puso al banco a la venta en enero del año pasado, aunque no está claro si la operación inminente es la causa.

💜🇲🇽Nu es el 5to emisor de tarjetas de crédito en México; Nuevo análisis de Moody's muestra que a diciembre de 2022, Nu México había emitido 3,2M de tarjetas de crédito, justo detrás de Santander (3,7M), BanCoppel (4,5M), BBVA (7,4M) y Citibanamex (7,7M).

🇨🇱🇲🇽La chilena Rankmi cierra Serie A y se fusiona con la mexicana Osmos; Ambas operaciones suman un monto de $48 MDD, con los cuales la startup prevé acelerar su plan de crecimiento estratégico, que incluye la expansión internacional.