Fintech News MX 08.08.23
Transformaciones Fintech en México: Adquisiciones clave, expansiones corporativas y avances en inclusión financiera definen la vanguardia financiera.
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NOTA EDITORIAL:
Estimados lectores,
La dinámica del sector Fintech en México continúa acelerándose, y esta semana hemos presenciado movimientos trascendentales que re-configuran el panorama del sector y proyectan una tendencia de crecimiento imparable.
Comenzando con el anuncio de Albo sobre la adquisición de Delt.ai, un movimiento que seguramente generará olas en el ámbito de los neobancos. Delt.ai, con su enfoque en el crédito para PYMEs, ofrece a Albo una valiosa ventaja competitiva en este segmento de crecimiento exponencial. Sin embargo, esta adquisición también nos lleva a reflexionar sobre el futuro del sector fintech en México. ¿Estamos entrando en una era de consolidación? ¿Serán las adquisiciones y fusiones el nuevo modelo de crecimiento para las fintech mexicanas? Este es un tema que seguiremos de cerca.
En paralelo, Nu México refuerza su apuesta por el mercado local, consolidándose con nuevas oficinas en CDMX y cifras de crecimiento que superan las de Brasil en sus primeros años. El dinamismo de Nu evidencia el potencial del mercado financiero digital mexicano, al tiempo que plantea la pregunta: ¿Podrán los bancos tradicionales seguir el ritmo?
Por otro lado, ASAMEP presenta avances en la inclusión financiera, pero con un camino aún por recorrer. México sigue lidiando con el desafío de una alta preferencia por el efectivo y una penetración de tarjetas relativamente baja en comparación con otros países de la región. Estas estadísticas, en apariencia desalentadoras, también representan un terreno fértil para la innovación y la adopción de soluciones fintech. La pregunta es: ¿Está el sector preparado para aprovechar esta oportunidad y superar las barreras que aún existen?
Al hablar de innovación, no podemos dejar de mencionar a Nelo, con su propuesta de reinventar las tarjetas de crédito, y la alianza estratégica entre Bitso y Payoneer. Estos actores están dando grandes pasos para transformar y democratizar los servicios financieros en México. Sin embargo, la verdadera medida de su éxito será si logran convencer al público mexicano de abandonar viejas costumbres y adoptar estos nuevos servicios.
En resumen, el sector fintech en México está en plena efervescencia y cada uno de los movimientos que hemos presenciado esta semana tiene el potencial de cambiar radicalmente el panorama financiero. Nos espera una emocionante era de cambios e innovaciones, y estaremos aquí para mantenerlos informados y brindarles el análisis que necesitan para navegar estos tiempos de cambio.
Gracias por confiar en nosotros para mantenerlos actualizados en este emocionante sector.
Zalo Sánchez, Chief Editor
Noticias Fintech de México - 8 de Agosto
🚀💼 El neobanco Albo Adquiere al neobanco B2B Delt.ai
Albo, una firma financiera tecnológica con licencia bajo la Ley Fintech en México, ha anunciado la compra de Delt.ai por un valor de 20 millones de dólares.
Delt.ai, reconocida por su enfoque en crédito para PYMEs y siendo parte del prestigioso programa de aceleración Y Combinator, ha facilitado más de 90 millones de dólares en financiamientos.
Esta adquisición permitirá a Albo reforzar su propuesta de valor en el segmento de crédito para pequeñas y medianas empresas.
💜🏢 Nu México consolida su fortaleza en CDMX
Nu México ha inaugurado nuevas oficinas en la Ciudad de México. Este espacio de 5,000 metros cuadrados, con capacidad para 1,200 colaboradores, refuerza el compromiso de Nu México con el mercado local.
Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, señaló que México es ahora el segundo mercado más grande para la empresa y su crecimiento en el país ha superado al de Brasil en sus primeros años.
En solo tres años en México, Nu ha captado 3.2M de clientes y ha realizado inversiones que superan los $1,300 MDD.
El enfoque de la empresa se mantiene en ofrecer soluciones financieras digitales sencillas y centradas en el cliente.
Comentario FintechExpert: Esta inversión de Nubank en México y su rápida expansión indican una confianza creciente en el potencial del mercado financiero digital mexicano. La masiva adopción de sus servicios resalta la demanda insatisfecha de soluciones financieras digitales y que aún hay oportunidades relevantes para las empresas Fintech en el país.
📈 ASAMEP presenta resultados: Agregadores no bancarios sobresalen en inclusión financiera
La Asociación de Agregadores de Medios de Pago de México (ASAMEP) ha anunciado un aumento notable del 29% en la inclusión financiera desde su fundación en 2017, con un enfoque especial en poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero.
Los agregadores son empresas que brindan soporte a comercios para aceptar pagos electrónicos, llevando el total de terminales punto de venta activas a 4.5M para finales de 2021.
A pesar de los avances, aún existen retos significativos, como la alta preferencia por el efectivo y una penetración de tarjetas relativamente baja comparada con otros países de América Latina.
Comentario FintechExpert: Al aumentar las terminales punto de venta, se está favoreciendo la transición hacia una economía menos dependiente del efectivo, lo que facilita la integración económica y la educación financiera. Sin embargo, con la preferencia del efectivo aún dominante y una penetración de tarjetas más baja que muchos vecinos latinoamericanos, México enfrenta el desafío de adaptarse y evolucionar rápidamente para no quedarse atrás en la carrera fintech regional.
💰🏦 Klar expande su oferta a ahorro e inversión
La Fintech mexicana, Klar, ha extendido su oferta de productos financieros con la introducción de una cuenta de ahorro y un producto de inversión flexible.
Esta oferta incluye una cuenta de ahorro con un rendimiento anual del 10% y un producto de inversión que ofrece rendimientos por hasta un 14% anual.
Los lanzamientos vienen tras la reciente adquisición de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo). La firma está aprovechando esta expansión para fondearse en moneda nacional y acelerar sus planes de crecimiento en el país.
🚀💡 Bitso & Payoneer transforman pagos digitales
Bitso, uno de los líderes en el ámbito fintech de México impulsado por criptomonedas, ha establecido una alianza estratégica con Payoneer para facilitar la conversión de saldos en dólares a criptomonedas.
Esta colaboración permitirá a los usuarios vincular sus cuentas en ambas plataformas, y así realizar transacciones con mayor rapidez y eficiencia.
La convergencia de estas dos plataformas significará que los profesionales y pequeñas empresas que ofrecen servicios al exterior puedan gestionar pagos internacionales con mayor facilidad y a costos competitivos.
Además, Bitso acaba de sumar a Stellar a su cartera, prometiendo una optimización en los pagos internacionales.
Comentario FintechExpert: La facilidad para convertir saldos en dólares a criptomonedas puede ser un puente hacia la adopción masiva de activos digitales en el país. Al mismo tiempo, la simplificación de los pagos internacionales a través de herramientas como Stellar, posiciona a México como un actor relevante en el mercado financiero digital global.
🛠️💡 Licify se prepara para "CONSTRUIR" en México
Licify, la innovadora startup colombiana centrada en la digitalización de la industria de la construcción, ha levantado un capital de $3.4M USD con miras a establecerse en México.
Con una misión clara de transformar cómo interactúan compradores y proveedores dentro del sector, esta empresa ya ha dejado su huella en Colombia, donde cuenta con más de 10,000 usuarios.
La ronda de financiamiento estuvo liderada por actores clave como Brick & Mortar Ventures y Accion Venture Lab.
Comentario FintechExpert: El ingreso de Licify al mercado mexicano supone una prometedora transformación en uno de los sectores menos digitalizados en América Latina: la construcción. El cual impulsado en eficiencia y rentabilidad por la digitalización, puede atraer mayores inversiones, tanto nacionales como internacionales.
💳✨ ¡Nelo quiere reinventar las tarjetas de crédito!
Nelo, conocida por su propuesta de "compra ahora, paga después", introduce al mercado mexicano una tarjeta de crédito física que elimina los saldos revolventes, prometiendo una estructura de pagos más clara y predecible para los consumidores.
Además de su propuesta sencilla y transparente, la tarjeta se integra con Google Wallet, permitiendo pagos sin contacto desde dispositivos Android.
A pesar de su reciente lanzamiento, Nelo no ofrecerá esta tarjeta a todos de inmediato; en cambio, privilegiará a aquellos usuarios con un buen historial de pagos en su aplicación.
Comentario FintechExpert: La eliminación de saldos revolventes, una característica común que a menudo confunde y frustra a los tarjetahabientes, podría atraer a muchos consumidores que buscan transparencia en sus finanzas. Si esta propuesta gana tracción, podría presionar a otros jugadores a adaptar o innovar en sus propias ofertas. Una mayor transparencia y claridad en las estructuras de pago podría llevar a un endeudamiento más responsable por parte de los consumidores, posiblemente reduciendo las tasas de incumplimiento y fomentando el consumo responsable.
🚀📈 Mercado Libre sigue rompiéndola: Ganancias superan expectativas
Mercado Libre, el coloso latinoamericano de comercio electrónico y fintech, ha cerrado el segundo trimestre con resultados impactantes.
La firma ha logrado un incremento de ingresos del 57.3%, alcanzando la cifra de $3.4 mil MDD. En el apartado de usuarios, 8.1M se han sumado a su ecosistema, llegando a 108.6M de usuarios activos.
Lo que es aún más sorprendente es el crecimiento en sus ganancias netas, que han experimentado un incremento del 113%, totalizando $261.9 MDD.
Dos áreas principales impulsaron este crecimiento: el e-commerce, con ventas generando $1.9 mil MDD y el sector fintech, donde Mercado Pago sumó más de 7.1M de nuevos usuarios, llegando a 45.3M en total.
Ambos, Brasil y México, han sido pilares fundamentales en este avance, siendo los líderes en ventas para la plataforma.
Comentario FintechExpert: El crecimiento explosivo de Mercado Libre, particularmente en el sector Fintech con Mercado Pago, resalta una tendencia creciente de la digitalización en las transacciones y la adopción de soluciones Fintech en México. Esta adopción masiva sugiere un cambio gradual de los mexicanos hacia la bancarización digital, beneficiando la inclusión financiera y promoviendo la eficiencia en el sector financiero. El auge del comercio electrónico y los pagos digitales puede impulsar un mayor consumo, fomentando a su vez el crecimiento económico y la creación de nuevos nichos de mercado y empleos en áreas relacionadas con la tecnología y logística.
🎉🛒 Jüsto celebra 4 años con importante crecimiento.
Jüsto, el supermercado digital fundado por Ricardo Weder en 2019, celebra su cuarto año con un crecimiento del 400%.
Con una base en tecnología avanzada y compromiso con el comercio justo, la plataforma ha eliminado la necesidad de tiendas físicas, ofreciendo entregas en el mismo día y personalizando la experiencia de compra con inteligencia artificial.
A través de alianzas con pequeños y medianos productores, el 80% de los proveedores de Jüsto pertenecen a este segmento, impulsando la economía local al evitar intermediarios.
Su catálogo presenta productos de alta calidad, y su expansión se ve en diversas ciudades mexicanas y otros países latinos.
Comentario FintechExpert: El éxito de Jüsto expone la capacidad del comercio electrónico para innovar y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado mexicano. Su éxito indica un cambio de paradigma en el comportamiento del consumidor, con un énfasis en las compras en línea y la comodidad. Además la alianza de Jüsto con pequeñas y medianas empresas potencia la cadena de valor local, reduciendo la dependencia de importaciones y estimulando la economía interna.
💥 Sodexo recibe licencia Fintech
La firma francesa Sodexo, conocida por sus servicios de vales, ha sido autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en México.
Esta transición le permite a Sodexo diversificar su cartera de servicios en el país, uniendo fuerzas al mundo Fintech con servicios que facilitan transacciones digitales, desde transferencias hasta la emisión de tarjetas prepagas.
Tras un proceso de solicitud de casi 4 años y una inversión inicial de $32 mdp, Sodexo se propone potenciar su presencia en el sector financiero digital, con un fuerte enfoque en la seguridad y la prevención de fraudes.
Comentario FintechExpert: La entrada de jugadores internacionales consolidados, como Sodexo, valida la robustez y atractivo del mercado fintech en México.
⚡️El Fintech Flash:
🏦🏆 Santander premiará con $1.1 mdp y asesoría a las 3 mejores startups mexicanas. Inicia la convocatoria al primer Santander X Award | Startup México 2023; las startups ganadoras representarán a México en el premio mundial para emprendedores que otorga Santander.
⚡️🇧🇷 PagBank, en colaboración con Dock, se ha consolidado como el 2do banco digital más grande de Brasil. Reporta 28M de usuarios, representando el 13% de la población del país.
🌎🇨🇴La Fintech global Rapyd adquiere la firma de origen colombiano PayU por $610M. Tras la integración, Rapyd proyecta que América Latina representará el 25% de sus operaciones globales.
💸🇨🇴 Bold, Paytech colombiana, ha recibido licencia de la Superintendencia Financiera para operar como Compañía de Financiamiento. Este avance busca impulsar las MiPyME con productos financieros accesibles y fomentar la economía colombiana.
☀️⚡️ Bright aseguró $31.5 MDD. Se trata de la Serie C de la startup mexicana dedicada a financiar proyectos de energía solar. Desde su inicio en 2014, Bright ha venido ofreciendo un servicio de suscripción solar que facilita la transición hacia la sostenibilidad para hogares y empresas.
🥦🛒 Amazon apuesta por Kigüi, la startup mexicana contra el desperdicio de alimentos. Con una inversión de $250 mil dólares, Amazon da un impulso a la lucha contra el desperdicio alimentario en México y Argentina.
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