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Banco Plata concreta exitosa emisión de bonos por USD 120 millones

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La colocación recibió una sobredemanda de 1.7x por parte de inversionistas institucionales internacionales

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Zalo Sánchez
jul 02, 2025
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Banco Plata concreta exitosa emisión de bonos por USD 120 millones
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Banco Plata, institución mexicana recientemente autorizada como banco múltiple, anunció la exitosa colocación de bonos senior sin garantía por un monto de USD 120 millones, con vencimiento en julio de 2028. La emisión, registrada bajo el ISIN NO001359666, tuvo una sobredemanda de 1.7 veces, impulsada por el interés de inversionistas institucionales internacionales.

Los recursos netos provenientes de esta emisión se destinarán a fortalecer el crecimiento de la compañía en México, así como al refinanciamiento parcial de pasivos existentes. Está previsto que los bonos comiencen a cotizar en un mercado regulado dentro de los próximos doce meses.

La operación fue liderada por Pareto Securities AB, en calidad de Sole Bookrunner, es decir, como único responsable de estructurar, coordinar y distribuir la colocación entre inversionistas institucionales. En lo legal, contó con el acompañamiento de Roschier Advokatbyrå AB, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Ritch, Mueller y Ni…

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